NORWALK, Conn. - EMCOR Group, Inc. (NYSE: EME), công ty hàng đầu trong danh sách Fortune 500 về dịch vụ xây dựng cơ khí và điện với vốn hóa thị trường là 21,5 tỷ đô la, đã công bố thỏa thuận cuối cùng để mua lại Công ty Điện Miller có trụ sở tại Florida trong một giao dịch trị giá 865 triệu đô la tiền mặt, tùy thuộc vào các điều chỉnh tiêu chuẩn. Theo dữ liệu của InvestingPro , EMCOR duy trì Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức mạnh tài chính đặc biệt, với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã nhất trí thông qua thỏa thuận, dự kiến sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2025.
Miller Electric, có trụ sở chính tại Jacksonville, Florida, là một nhà thầu điện lâu đời với sự hiện diện đáng kể trên khắp Đông Nam Hoa Kỳ. Công ty chuyên thiết kế, lắp đặt và bảo trì các hệ thống và công nghệ điện phức tạp, tập trung vào các ngành công nghiệp tăng trưởng cao như trung tâm dữ liệu, sản xuất và chăm sóc sức khỏe. Với hơn 3.500 chuyên gia lành nghề và 21 địa điểm chi nhánh, các dịch vụ của Miller Electric vượt ra ngoài hợp đồng điện truyền thống để bao gồm tích hợp hệ thống, tự động hóa tòa nhà và dịch vụ kỹ thuật. Việc mua lại này phù hợp với vị thế thị trường vững chắc của EMCOR, đã tạo ra lợi nhuận ấn tượng với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 37% và doanh thu hàng năm là 14,2 tỷ đô la.
Việc mua lại được thiết lập để mở rộng khả năng điện của EMCOR và tăng dấu ấn trong các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Miller Electric được nhấn mạnh bởi doanh thu dự kiến khoảng 805 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh khoảng 80 triệu đô la cho năm dương lịch 2024.
Tony Guzzi, Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của EMCOR, ca ngợi di sản của Miller Electric về các giải pháp chất lượng và cam kết đổi mới, lưu ý rằng việc mua lại phù hợp với chiến lược của EMCOR về 'thực thi địa phương, phạm vi tiếp cận quốc gia'. Ông cũng nhấn mạnh sự phù hợp về văn hóa và hoạt động giữa hai công ty.
Dan Fitzgibbons, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Dịch vụ Xây dựng Điện EMCOR, hoan nghênh đội ngũ của Miller Electric và nêu bật sự xuất sắc của họ trong việc tận dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả và chất lượng dự án.
Henry Brown, Giám đốc điều hành của Miller Electric, bày tỏ tin tưởng rằng việc gia nhập EMCOR sẽ nâng cao các dịch vụ và dịch vụ của công ty, cho phép họ mở rộng hơn nữa và tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình.
Sau khi hoàn thành, Miller Electric sẽ tiếp tục hoạt động trong phân khúc Dịch vụ Xây dựng Điện của EMCOR, với Brown vẫn là Giám đốc điều hành và đội ngũ lãnh đạo còn nguyên vẹn. Công ty sẽ duy trì trụ sở chính tại Jacksonville.
Việc mua lại dự kiến sẽ tăng nhẹ thu nhập trên mỗi cổ phiếu của EMCOR vào năm 2025, với sự gia tăng hơn nữa trong những năm tiếp theo. EMCOR có kế hoạch tài trợ cho giao dịch thông qua tiền mặt trong tay và đã nhận được sự chấp thuận của Hart-Scott-Rodino.
Thông tin chi tiết hơn về giao dịch sẽ được thảo luận trong bản công bố thu nhập quý IV và cả năm 2024 của EMCOR vào ngày 26 tháng 2 năm 2025. Evercore và Ropes & Gray LLP lần lượt là cố vấn tài chính và pháp lý cho EMCOR, trong khi Stephens và Driver, McAfee, Hawthorne & Diebenow, PLLC đang cố vấn cho Miller Electric.
Bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ EMCOR Group, Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn EMCOR đã báo cáo tăng trưởng tài chính đáng kể với doanh thu quý 3 kỷ lục là 3,7 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập hoạt động của công ty tăng 54,7% lên 363,5 triệu USD và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 5,80 USD. Bất chấp những thành tựu này, Goldman Sachs đã bắt đầu đưa tin về Tập đoàn EMCOR với xếp hạng Bán, trích dẫn một môi trường chu kỳ đầy thách thức đối với công ty trong trung hạn. Ngược lại, Stifel bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua, làm nổi bật vị thế vững chắc của EMCOR trong việc chiếm thị phần đáng kể của các dự án sản xuất và trung tâm dữ liệu lớn. Những diễn biến gần đây này phản ánh quan điểm khác nhau của các nhà phân tích về hiệu suất trong tương lai của EMCOR. Thành công của công ty trong việc mua bán và sáp nhập và theo dõi mạnh mẽ của nó là Goldman Sachs được cả hai công ty ủng hộ. Bất chấp xếp hạng khác nhau, cả Goldman Sachs và Stifel đều kỳ vọng EMCOR sẽ tiếp tục tận dụng thế mạnh của mình trong những năm tới. Điều đáng chú ý là đây là những diễn biến gần đây và các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ tình hình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.