Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
CHARLOTTE, NC - Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), một công ty dịch vụ ô tô hàng đầu, đã kết thúc thành công đợt chào bán chứng khoán hóa với các công ty con, đảm bảo tài trợ 675 triệu đô la thông qua hai loạt ghi chú có bảo đảm cao cấp. Giao dịch bao gồm 275 triệu USD của Series 2024-1 Fixed Rate Senior Warrants, Class A-2, với ngày đáo hạn vào tháng 10/2054 và ngày trả nợ dự kiến vào tháng 10/2031.
Ghi chú A-2, có lãi suất phiếu giảm giá 6,3%, sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có, cụ thể là Ghi chú có bảo đảm cao cấp có lãi suất cố định Series 2018-1 Loại A-2 của Công ty và để trang trải các chi phí liên quan đến giao dịch và các mục đích chung của công ty.
Ngoài ra, Driven Brands đã tăng tính thanh khoản của mình bằng cách bổ sung 400 triệu đô la của Series 2024-1 Class A-1 Notes, thay thế cho Series 2019-3 Class A-1 Note 2019-3 chưa rút ra trị giá 135 triệu đô la. Khi đóng cửa, Ghi chú A-1 chưa được rút ra, cung cấp cho Công ty sự linh hoạt tài chính bổ sung.
Việc chào bán được cấu trúc như một chứng khoán hóa toàn bộ doanh nghiệp thông qua Driven Brands Funding, LLC và Driven Brands Canada Funding Corporation. Điều này đánh dấu lần phát hành thứ mười một như vậy của Driven Brands. Cả A-1 Notes và A-2 Notes đều nhận được xếp hạng BBB từ Cơ quan xếp hạng trái phiếu Kroll và xếp hạng BBB- từ S&P Global Ratings, phù hợp với xếp hạng được đưa ra cho Series 2022-1 Fixed Rate Senior Warrant Notes, Loại A-2, đóng cửa vào tháng 10 năm 2022.
Ghi chú A-2 chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và được cung cấp riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện và cho người ngoài Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Driven Brands, có trụ sở tại Charlotte, NC, điều hành mạng lưới trung tâm dịch vụ ô tô lớn nhất ở Bắc Mỹ, với hơn 5.000 địa điểm tại 13 quốc gia. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm các thương hiệu được công nhận như Take 5 Oil Change®, Take 5 Car Wash®, Meineke Car Care Center® và CARSTAR,® phục vụ khoảng 70 triệu xe mỗi năm và tạo ra khoảng 2,3 tỷ đô la doanh thu hàng năm từ 6,4 tỷ đô la doanh thu toàn hệ thống.
Trong các tin tức gần đây khác, Driven Brands đã trải qua một số phát triển đáng kể. Công ty đã báo cáo mức tăng doanh thu khiêm tốn 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong cuộc gọi thu nhập quý 1 năm 2024, được hỗ trợ bởi việc bổ sung 144 cửa hàng mới ròng và tăng trưởng 0,7% doanh số bán hàng cùng cửa hàng. Tuy nhiên, BMO Capital, RBC Capital và Piper Sandler đều đã hạ mục tiêu giá của họ cho Driven Brands xuống còn 14 đô la, trích dẫn các lý do như sự ra đi gần đây của CFO và những thách thức trong lĩnh vực rửa xe và kính.
Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, các công ty này vẫn duy trì xếp hạng tích cực trên Driven Brands, thừa nhận tiềm năng tăng trưởng của công ty. RBC Capital đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng doanh thu cho Driven Brands cho cả năm 2024 lên 3,4% và cho cả năm 2025 lên 8,0%. Công ty cũng đặt ước tính EBITDA đã điều chỉnh ở mức 553 triệu USD cho cả năm 2024 và 608 triệu USD cho cả năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vì Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN) đảm bảo một đợt chào bán chứng khoán hóa đáng kể, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 2,11 tỷ USD, nhà lãnh đạo dịch vụ ô tô đang điều hướng một bối cảnh cạnh tranh. Dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cho thấy bức tranh tài chính hỗn hợp tính đến quý 1 năm 2024, với tỷ lệ P / E âm -2,74 và tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua là -43,87, cho thấy công ty hiện không có lãi.
Trên một lưu ý tích cực hơn, Driven Brands đã chứng minh khả năng phục hồi trong tăng trưởng doanh thu, với mức tăng 8.76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và tăng trưởng hàng quý là 1.74%. Đây là một minh chứng cho mô hình hoạt động mạnh mẽ của công ty và khả năng tạo ra doanh số bán hàng trong điều kiện thị trường đầy thách thức. Biên lợi nhuận gộp ở mức 40,82%, thể hiện hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán.
InvestingPro Tips gợi ý rằng các nhà đầu tư nên theo dõi doanh thu và tỷ suất lợi nhuận như các chỉ số về hiệu quả hoạt động của công ty. Ngoài ra, sự chênh lệch giữa ước tính giá trị hợp lý của công ty — 15 USD theo mục tiêu của nhà phân tích và 11,53 USD của InvestingPro — có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về kỳ vọng thị trường và quan điểm định giá. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của Driven Brands, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Với mã khuyến mãi PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào một loạt các công cụ phân tích đầu tư và thông tin chi tiết.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.