D.R. Horton định giá trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD đáo hạn năm 2030

Investing.com — D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI), một công ty xây dựng nhà ở lớn tại Hoa Kỳ với giá trị vốn hóa thị trường 38,5 tỷ USD, đã công bố việc định giá đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD với lãi suất 4,850% mỗi năm. Các trái phiếu này dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2030, với việc thanh toán lãi suất được thực hiện nửa năm một lần. Việc đóng đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Theo phân tích của InvestingPro, hiện tại công ty có vẻ đang được định giá thấp dựa trên các tính toán Giá Trị Hợp Lý.

Công ty cho biết số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của D.R. Horton nhằm quản lý vốn và hỗ trợ hoạt động cũng như tăng trưởng của mình. Công ty duy trì vị thế tài chính lành mạnh với mức nợ vừa phải, được thể hiện qua tỷ lệ tổng nợ trên vốn là 0,15 và thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 6,94. Dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ thêm 14 chỉ số và thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính của D.R. Horton, có sẵn thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của họ.

Nhiều tổ chức tài chính tham gia quản lý giao dịch này, bao gồm Mizuho Securities USA LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., và Wells Fargo Securities, LLC, cùng nhiều đơn vị khác, đóng vai trò là Nhà quản lý Sổ Chạy chung.

Đợt chào bán được thực hiện thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm, như một phần của bản đăng ký đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các bên quan tâm có thể truy cập miễn phí các tài liệu này trên trang web của SEC hoặc bằng cách liên hệ với các tổ chức tài chính quản lý tương ứng.

D.R. Horton đã cảnh báo rằng thông cáo báo chí này có thể chứa các tuyên bố mang tính dự báo như được định nghĩa bởi Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995, và không có gì đảm bảo rằng các sự kiện thực tế sẽ đáp ứng kỳ vọng của công ty. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể bao gồm những thay đổi trong bối cảnh kinh tế, thị trường nhà ở và điều kiện thị trường vốn. Phân tích gần đây của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, với 14 nhà phân tích điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới. Công ty đã tạo ra doanh thu 35,3 tỷ USD trong mười hai tháng qua, duy trì vị thế là một công ty hàng đầu trong ngành Hàng tiêu dùng Gia đình.

Việc chào bán các trái phiếu cao cấp chỉ được thực hiện bằng bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm, và sẽ không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua ở bất kỳ tiểu bang nào mà việc đề nghị, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp.

Tin tức này dựa trên thông cáo báo chí từ D.R. Horton, Inc., và phản ánh kế hoạch hiện tại của công ty cho chiến lược quản lý vốn và tài chính của mình.

Trong tin tức gần đây khác, D.R. Horton đã báo cáo thu nhập cho quý hai năm 2025, cho thấy kết quả tài chính hỗn hợp. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,58 USD, thấp hơn so với dự đoán 2,67 USD. Tuy nhiên, doanh thu vượt kỳ vọng, đạt 8,36 tỷ USD so với dự báo 8,15 tỷ USD. Mặc dù EPS không đạt kỳ vọng, công ty đã đưa ra hướng dẫn lạc quan cho quý ba, với doanh thu dự kiến từ 8,4 đến 8,9 tỷ USD. Các công ty phân tích RBC Capital và Citizens JMP đã điều chỉnh mục tiêu giá cho D.R. Horton, với RBC Capital giảm mục tiêu xuống 105 USD và duy trì xếp hạng Kém hiệu quả, trong khi Citizens JMP hạ mục tiêu xuống 180 USD nhưng giữ xếp hạng Vượt trội thị trường. Cả hai công ty đều nêu lên lo ngại về sự thiếu hụt đơn đặt hàng của công ty và điều kiện thị trường đầy thách thức. D.R. Horton đối mặt với nhiều rủi ro, bao gồm vấn đề khả năng chi trả và tác động của thuế quan, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty trong các quý tới. Mặc dù có những thách thức này, công ty vẫn tự tin vào các điều chỉnh chiến lược và sự hiện diện trên thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.