Đợt chào bán thứ cấp của Diversified Energy được định giá ở mức 13,75 USD mỗi cổ phiếu

BIRMINGHAM, Ala. - Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC; NYSE:DEC), hiện đang giao dịch ở mức 15,41 USD với giá trị vốn hóa thị trường 1,19 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Ba về việc định giá đợt chào bán thứ cấp đã được công bố trước đó ở mức 13,75 USD mỗi cổ phiếu thường. Đợt chào bán bao gồm 5.713.353 cổ phiếu thường được bán bởi một số quỹ do EIG, FS/EIG Advisor, LLC, và các tổ chức do FS/KKR Advisor, LLC quản lý. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất cổ tức đáng kể ở mức 5,27%.

Các cổ đông bán đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 857.002 cổ phiếu với cùng mức giá. Diversified Energy sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ giao dịch này vì đợt chào bán hoàn toàn bao gồm các cổ phiếu hiện có được bán bởi các cổ đông bán. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "Khá", với các nhà phân tích dự báo tăng trưởng doanh thu đáng kể cho năm hiện tại.

Quỹ Phúc lợi Nhân viên Diversified đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua 750.000 cổ phiếu từ các nhà bảo lãnh phát hành với giá chào bán công khai, tương đương tổng giá trị 10.312.500 USD. Giao dịch này cấu thành một giao dịch với bên liên quan vì những người bán ban đầu bao gồm các quỹ được quản lý bởi một công ty liên kết của EIG, có liên quan đến ông Randy Wade, giám đốc của Diversified.

Hội đồng quản trị công ty đã xác nhận họ coi giao dịch quỹ phúc lợi nhân viên là công bằng và hợp lý đối với cổ đông, dựa trên tư vấn từ Stifel Nicolaus Europe Limited.

Mizuho và Raymond James đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung và đại diện cho các nhà bảo lãnh phát hành, với Citigroup cũng phục vụ như một nhà quản lý sổ sách chung.

Đợt chào bán thứ cấp dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 18 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Các cổ phiếu được bán ban đầu được Diversified phát hành như một phần thanh toán cho việc mua lại Maverick Natural Resources, LLC, đã hoàn tất vào ngày 14 tháng 3 năm 2025.

Bài viết này dựa trên thông tin từ thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Diversified Energy Company PLC đã thông báo về đợt chào bán thứ cấp công khai có bảo lãnh gồm 5,7 triệu cổ phiếu thường. Đợt chào bán này đang được quản lý bởi một số quỹ đầu tư thuộc EIG, FS/EIG Advisor, LLC, và FS/KKR Advisor, LLC. Ngoài ra, các cổ đông bán có kế hoạch cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 857.002 cổ phiếu với giá chào bán công khai, trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành. Trong một diễn biến khác, Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho Diversified Energy lên 27,00 USD từ 23,00 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Điều chỉnh này diễn ra sau thương vụ mua lại Canvas Energy trị giá 550 triệu USD của công ty, dự kiến sẽ tác động đáng kể đến dòng tiền. Hơn nữa, KeyBanc đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 17,00 USD cho Diversified Energy. Điều này diễn ra sau thông báo về thỏa thuận tài trợ chứng khoán có tài sản đảm bảo trị giá 2 tỷ USD với nhóm tín dụng có cấu trúc của Carlyle.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.