Diamondback Energy định giá 1,2 tỷ USD trái phiếu cao cấp

MIDLAND, Texas - Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG), một công ty dầu mỏ và khí đốt tự nhiên độc lập có vốn hóa thị trường trị giá 40,5 tỷ đô la, đã công bố định giá của một trái phiếu cao cấp trị giá 1,2 tỷ đô la với lãi suất 5,550%, đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2035. Công ty, đã duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 76%, đã tuyên bố vào thứ Hai rằng giá chào bán ra công chúng được đặt ở mức 99,937% số tiền gốc. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, cho thấy cơ hội giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, nhằm mục đích chung của công ty. Chúng bao gồm tài trợ một phần cho việc mua lại các công ty con từ Double Eagle IV Midco, LLC, và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Với mức tăng trưởng doanh thu 33% trong mười hai tháng qua và EBITDA là 7,7 tỷ đô la, Diamondback thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Để được phân tích tài chính chi tiết và thông tin chi tiết bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập các báo cáo nghiên cứu toàn diện trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Các ghi chú sẽ được bán thông qua một đợt chào bán đã đăng ký theo tuyên bố đăng ký kệ hiện có trên Mẫu S-3ASR, cùng với bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở liên quan được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., PNC Capital Markets LLC và TD Securities (USA) LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho giao dịch.

Các bên quan tâm có thể lấy bản sao của bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở liên quan từ các nhà quản lý sổ sách hoặc bằng cách truy cập trang web của SEC.

Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp. Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng cách bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch cơ sở liên quan.

Diamondback, có trụ sở chính tại Midland, Texas, tập trung vào việc mua lại, phát triển, thăm dò và khai thác trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên trên bờ ở lưu vực Permian ở Tây Texas. Công ty đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ P/E là 9x và đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong tám năm liên tiếp, hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức là 4,6%. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với nhiều ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký.

Thông cáo báo chí của công ty cũng chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến thời điểm dự kiến đóng đợt chào bán ghi chú, cảnh báo rằng những tuyên bố này liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.

Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Diamondback Energy, Inc.

Trong một tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,64 đô la, vượt quá mức dự báo 3,45 đô la và doanh thu đạt 3,71 tỷ đô la, vượt quá mức dự kiến 3,55 tỷ đô la. Hiệu suất mạnh mẽ này đã khiến UBS duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 216 đô la, với lý do dòng tiền dương trên mỗi cổ phiếu của công ty và chi phí đơn vị tiền mặt thấp hơn dự kiến. Tương tự, TD Cowen đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 225 đô la, ghi nhận số liệu sản xuất ấn tượng và hiệu quả chi tiêu vốn của Diamondback. JPMorgan cũng bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng của công ty, nâng mục tiêu giá từ 207 đô la lên 212 đô la và duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, phản ánh quan điểm tích cực về hiệu quả tài chính trong tương lai của Diamondback.

Công ty đã đặt ngân sách vốn từ 3,6 tỷ đến 4 tỷ đô la cho năm 2025, có kế hoạch khoan khoảng 520-540 giếng hàng năm. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh các động thái chiến lược của Diamondback, bao gồm giảm hướng dẫn chi tiêu vốn cho năm 2025, ngay cả khi bao gồm khối lượng dầu mới. Các thương vụ mua lại và đầu tư chiến lược gần đây của Diamondback ở khu vực Midland đã được công nhận là đã nâng cao giá trị cổ đông. Khả năng quản lý chi phí hiệu quả của công ty đồng thời mở rộng khả năng sản xuất tiếp tục là trọng tâm của các nhà đầu tư. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh vị thế vững chắc và hiệu quả hoạt động của Diamondback Energy trong lĩnh vực năng lượng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.