Denison hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 345 triệu USD

TORONTO - Denison Mines Corp. (TSX:DML)(NYSE AMERICAN:DNN), công ty đã chứng minh sức khỏe tài chính mạnh mẽ với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán theo dữ liệu của InvestingPro, thông báo hôm thứ Sáu rằng họ đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu không đảm bảo chuyển đổi cấp cao đáo hạn năm 2031, huy động được 345 triệu USD. Đợt phát hành này bao gồm 300 triệu USD ban đầu cộng với quyền chọn 45 triệu USD đã được thực hiện đầy đủ dành cho các nhà mua ban đầu.

Trái phiếu có lãi suất coupon hàng năm 4,25%, được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2026. Theo công ty, cấu trúc tài chính này dự kiến sẽ tiết kiệm hơn 100 triệu USD tiền lãi so với các phương án tài trợ nợ dự án truyền thống. Công ty duy trì vị thế thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,78, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ.

Giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 2,92 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 35% so với giá đóng cửa tại thời điểm định giá vào ngày 12 tháng 8. Denison cũng đã mua các quyền chọn mua có giới hạn với giá khoảng 35,36 triệu USD, làm tăng hiệu quả giá chuyển đổi lên 4,32 USD mỗi cổ phiếu. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã thể hiện sự biến động đáng kể, với lợi nhuận ấn tượng hơn 19% trong sáu tháng qua bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức.

Bất kỳ việc chuyển đổi nào trước ngày đáo hạn 15 tháng 9 năm 2031 có thể được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu thường của Denison, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Trái phiếu chỉ có thể được chuyển đổi bởi chủ sở hữu trước ngày 15 tháng 6 năm 2031 trong một số trường hợp nhất định.

Denison báo cáo thu ròng khoảng 333 triệu USD sau khi trừ hoa hồng và chi phí. Cantor Fitzgerald & Co. và Scotia Capital (USA) Inc. đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành chính cho giao dịch này.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ đánh giá và phát triển các dự án uranium của mình, bao gồm Dự án Uranium Wheeler River ở miền bắc Saskatchewan, và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Với tăng trưởng doanh thu 72,75% trong 12 tháng qua, dữ liệu của InvestingPro cho thấy động lực doanh thu mạnh mẽ, mặc dù công ty vẫn chưa đạt được lợi nhuận. Người đăng ký có thể truy cập thêm 11 ProTips độc quyền và các số liệu tài chính toàn diện để đánh giá tốt hơn quỹ đạo tăng trưởng của Denison.

Theo thông cáo báo chí, trái phiếu và cổ phiếu có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Trong tin tức gần đây khác, Denison Mines Corp. đã công bố mức giá của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi mở rộng trị giá 300 triệu USD. Những trái phiếu không đảm bảo cấp cao này, đáo hạn vào năm 2031, sẽ mang lãi suất 4,25% nửa năm và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Denison với mức cao hơn 35% so với giá đóng cửa gần đây. Trong khi đó, Denison Mines và Orano Canada Inc. đã bắt đầu hoạt động khai thác uranium tại mỏ McClean North bằng phương pháp khai thác SABRE sáng tạo. Liên doanh đã thành công trong việc khai thác khoảng 250 tấn quặng có hàm lượng cao, với Orano Canada giám sát hoạt động với tư cách là chủ sở hữu chính của Liên doanh McClean Lake.

Ngoài ra, Denison Mines đã báo cáo phát hiện đáng kể về khoáng sản uranium có hàm lượng cao tại mỏ Gryphon ở miền bắc Saskatchewan. Lỗ khoan WR-837AD2 tiết lộ 2,3 mét với 1,69% eU3O8, bao gồm một phần đáng chú ý ở mức 5,48% eU3O8, cho thấy tiềm năng mở rộng thêm. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Denison Mines trong thăm dò và khai thác uranium.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.