Danaos lên kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp trị giá lên đến 500 triệu USD

ATHENS - Danaos Corporation (NYSE:DAC), chủ sở hữu tàu container hiện được định giá 1,63 tỷ USD và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 70%, đã công bố vào hôm thứ Hai kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp (Senior Notes) trị giá lên đến 500 triệu USD đáo hạn năm 2032, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Theo phân tích của InvestingPro, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì các chỉ số thanh khoản mạnh.

Công ty vận tải biển có trụ sở tại Athens này dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại 262,8 triệu USD trái phiếu cao cấp 8,500% đáo hạn năm 2028 vào khoảng ngày 1 tháng 3 năm 2026. Nguồn vốn này cũng sẽ được dùng để trả hai khoản tín dụng có đảm bảo: khoản vay 130 triệu USD từ BNP Paribas/Credit Agricole và khoản vay 55,25 triệu USD từ Alpha Bank, cả hai đều đến hạn thanh toán vào ngày 1 tháng 12 năm 2025. Điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" của công ty trên InvestingPro cho thấy khả năng quản lý nợ vững chắc.

Số tiền còn lại sẽ được dùng để chi trả chi phí giao dịch và các mục đích doanh nghiệp chung, theo thông báo trong thông cáo báo chí của công ty.

Các trái phiếu sẽ được chào bán thông qua hình thức phát hành riêng lẻ được miễn trừ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ.

Hiện tại, Danaos sở hữu đội tàu gồm 74 tàu container với tổng công suất 471.477 TEU (đơn vị tương đương hai mươi foot), cùng với 18 tàu đang được đóng mới sẽ bổ sung thêm 148.564 TEU vào công suất của công ty. Công ty gần đây cũng đã mở rộng sang lĩnh vực hàng khô rời với việc mua lại 10 tàu cỡ capesize với tổng trọng tải 1.760.861 DWT (tấn trọng tải). Với mức giao dịch chỉ bằng 0,45 lần giá trị sổ sách, cổ phiếu này dường như đang bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, với 12 ProTips bổ sung dành cho người đăng ký.

Thông báo chào bán không cấu thành thông báo mua lại đối với Trái phiếu 2028, và công ty lưu ý rằng các nhà đầu tư nên tham khảo thông báo liên quan khi có sẵn để biết chi tiết cụ thể về việc mua lại.

Trong các tin tức gần đây khác, Danaos Corporation đã công bố một số phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, cho thấy thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 6,36 USD, không đạt mức dự báo 6,66 USD. Tuy nhiên, Danaos đã vượt kỳ vọng về doanh thu, đạt 262,15 triệu USD so với dự báo 247,26 triệu USD. Ngoài ra, Danaos đã bổ sung 304 triệu USD vào danh mục doanh thu theo hợp đồng, một phần thông qua các hợp đồng thuê tàu kỳ hạn cho các tàu hiện có và các đơn đặt hàng mới. Điều này bao gồm khoảng 164 triệu USD từ hợp đồng thuê bốn tàu hiện có và khoảng 140 triệu USD từ hợp đồng thuê hai tàu container mới đặt hàng, mỗi tàu có thời hạn thuê năm năm. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Danaos trong việc mở rộng năng lực hoạt động và đảm bảo nguồn doanh thu trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.