Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
NEWTON, Mass. & PETACH TIKVA, Israel - CyberArk Software Ltd. (NASDAQ:CYBR), một công ty chuyên về bảo mật danh tính, đã công bố đề xuất phát hành 750 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 0,00% đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Ngoài ra, các nhà mua ban đầu dự kiến sẽ có quyền chọn mua thêm tối đa 125 triệu USD trái phiếu.
Các trái phiếu, dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030, sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo của CyberArk. Những trái phiếu này sẽ không tích lũy lãi suất hoặc vốn gốc theo thời gian. Trong khi cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 421 USD, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy nhiều chỉ báo tăng trưởng, với các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lợi nhuận trong năm nay. Người đăng ký InvestingPro có thể tiếp cận 12 thông tin quan trọng bổ sung về tình hình tài chính và vị thế thị trường của CyberArk. Việc chuyển đổi trái phiếu phụ thuộc vào các điều kiện và khung thời gian cụ thể, với khả năng chuyển đổi hoàn toàn bắt đầu ngay trước ngày đáo hạn. Khi chuyển đổi, CyberArk có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu thông thường, hoặc kết hợp cả hai.
Trong một số trường hợp nhất định, CyberArk bảo lưu quyền mua lại trái phiếu bằng tiền mặt trước ngày đáo hạn. Điều này bao gồm các sự kiện liên quan đến thuế hoặc nếu giá cổ phiếu thông thường của CyberArk vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian kéo dài. Việc mua lại sẽ bao gồm số tiền gốc và bất kỳ lãi suất đặc biệt nào đã tích lũy.
Người nắm giữ trái phiếu có thể yêu cầu CyberArk mua lại trái phiếu của họ với số tiền gốc cộng với bất kỳ lãi suất đặc biệt nào nếu có "thay đổi cơ bản" xảy ra trong công ty. Để giảm thiểu sự pha loãng từ việc chuyển đổi trái phiếu và bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng, CyberArk dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và mức giá trần.
Các nhà mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ có thể tham gia vào các giao dịch phái sinh với cổ phiếu thông thường của CyberArk sau khi định giá trái phiếu, có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường của những cổ phiếu này và trái phiếu.
CyberArk dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và cho các mục đích công ty nói chung, có thể bao gồm các thương vụ mua lại hoặc đầu tư tiềm năng, mặc dù hiện tại chưa có cam kết cụ thể nào. Với điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ từ InvestingPro, và giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý đã tính toán, các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký, bao gồm tất cả các khía cạnh về vị thế tài chính và triển vọng tăng trưởng của CyberArk. Bất kỳ khoản tiền bổ sung nào từ việc bán trái phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung và đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định ngắn hạn, chất lượng cao.
Các trái phiếu và cổ phiếu thông thường của CyberArk có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Do đó, chúng không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.
Bài viết này dựa trên một thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố dự đoán tương lai có thể chịu rủi ro và không chắc chắn. Kết quả thực tế của CyberArk có thể khác biệt đáng kể so với những dự đoán trong các tuyên bố hướng tới tương lai. CyberArk không có nghĩa vụ cập nhật những tuyên bố này trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, CyberArk Software đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ, với JPMorgan tăng mục tiêu giá cho công ty lên 443 USD và duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Điều chỉnh này theo sau sự tăng trưởng ấn tượng của CyberArk trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) và Dòng tiền Tự do (FCF), cùng với sự mở rộng đáng kể về biên lợi nhuận. Cantor Fitzgerald cũng nâng mục tiêu giá cho CyberArk lên 420 USD, trích dẫn việc thực hiện mạnh mẽ và danh mục sản phẩm được cải thiện của công ty. Kết quả quý đầu tiên của CyberArk đã vượt kỳ vọng trong một số lĩnh vực chính, bao gồm ARR và tổng doanh thu, thúc đẩy tăng dự báo thu nhập hoạt động và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cho cả năm.
RBC Capital Markets tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 420 USD, nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của CyberArk trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm Mới Thuần từ đăng ký hữu cơ. Tương tự, KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 425 USD, nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào danh tính phi con người và tiềm năng tăng doanh thu từ các giải pháp Venafi. Mặc dù có những phát triển tích cực này, CyberArk vẫn duy trì quan điểm thận trọng về hướng dẫn ARR năm 2025 do các yếu tố kinh tế vĩ mô.
Ngoài ra, CyberArk đã công bố cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 6 năm 2025, tại Israel. Cuộc họp sẽ cho phép các cổ đông bỏ phiếu về các đề xuất khác nhau, với chi tiết được cung cấp trong hồ sơ Mẫu 6-K nộp cho SEC. Sự kiện quản trị doanh nghiệp thường xuyên này nhấn mạnh cam kết của CyberArk đối với sự tham gia của cổ đông và định hướng chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.