Công ty con của TeraWulf định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 3,2 tỷ USD

NEW YORK - TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF), hiện được định giá 5,68 tỷ USD và đạt mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng gần 20% trong 12 tháng qua, đã thông báo rằng công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của họ, WULF Compute LLC, đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp có bảo đảm trị giá 3,2 tỷ USD với lãi suất 7,750%, đáo hạn năm 2030, công ty đã công bố vào hôm thứ Năm.

Các trái phiếu này sẽ được bán trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 23 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác.

WULF Compute dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho một phần mở rộng trung tâm dữ liệu tại khuôn viên Lake Mariner ở Barker, New York. Các trái phiếu sẽ được bảo lãnh đầy đủ bởi các công ty con của WULF Compute và được bảo đảm bằng các quyền ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết tài sản của WULF Compute và các bên bảo lãnh.

Bảo đảm bổ sung bao gồm lợi ích cổ phần của WULF Compute do TeraWulf Brookings LLC nắm giữ, một tài khoản lockbox được chỉ định của Fluidstack USA I Inc., và cam kết từ Google LLC về quyền mua cổ phiếu phổ thông của TeraWulf trước khi hoàn thành việc mở rộng trung tâm dữ liệu.

TeraWulf sẽ cung cấp bảo lãnh hoàn thành cho việc mở rộng trung tâm dữ liệu, cam kết cấp vốn cho WULF Compute khi cần thiết để đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Morgan Stanley đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất cho đợt chào bán trái phiếu này.

TeraWulf phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô công nghiệp bền vững về môi trường tại Hoa Kỳ cho các ứng dụng điện toán hiệu suất cao và các ứng dụng điện toán mật độ cao khác. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp khỏe mạnh ở mức 43,8%, mặc dù phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý. Để có thêm thông tin chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập 16+ ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty. Các trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc không có miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký. Để có phân tích toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của TeraWulf, bao gồm ước tính Giá trị Hợp lý độc quyền và thông tin chuyên sâu từ các chuyên gia, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy các báo cáo nghiên cứu chi tiết về 1.400+ cổ phiếu hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, công ty con của TeraWulf Inc., WULF Compute LLC, đã công bố kế hoạch chào bán 3,2 tỷ USD trái phiếu cao cấp có bảo đảm đáo hạn năm 2030. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc mở rộng trung tâm dữ liệu của công ty tại khuôn viên Lake Mariner ở Barker, New York. Trong một diễn biến riêng biệt, các cổ đông của TeraWulf đã phê duyệt sửa đổi để tăng số lượng cổ phiếu phổ thông được phép của công ty từ 600 triệu lên 950 triệu cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp cổ đông đặc biệt, với đa số đáng kể bỏ phiếu tán thành. Hơn nữa, Rosenblatt đã nâng mục tiêu giá cho TeraWulf lên 14,50 USD từ 12 USD, duy trì xếp hạng Mua. Điều chỉnh này phản ánh niềm tin của công ty vào nhu cầu ngày càng tăng đối với điện toán hiệu suất cao do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy, mang lại lợi ích cho các công ty khai thác Bitcoin như TeraWulf. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh biến động thị trường rộng lớn hơn, khi các cổ phiếu liên quan đến Bitcoin ghi nhận sự sụt giảm do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.