Công ty con của QXO sẽ phát hành 2 tỷ USD trái phiếu cao cấp

Investing.com — QXO, Inc. (NYSE: QXO), một công ty đang hướng tới vị trí dẫn đầu trong ngành phân phối sản phẩm xây dựng, đã thông báo rằng công ty con của họ, Queen MergerCo, Inc., dự định phát hành 2 tỷ USD Trái phiếu Đảm bảo Cao cấp đáo hạn năm 2032. Theo dữ liệu từ InvestingPro, QXO hiện đang nắm giữ lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và duy trì tỷ lệ thanh khoản mạnh mẽ ở mức 112,85, cho thấy khả năng thanh khoản vững chắc. Cổ phiếu của công ty, hiện đang giao dịch ở mức 13,15 USD, dường như bị định giá thấp hơn một chút dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro. Động thái này là một phần trong chiến lược tài chính cho thương vụ mua lại Beacon Roofing Supply, Inc. sắp tới của QXO, với giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào tuần 28 tháng 4 năm 2025.

Số tiền thu được từ trái phiếu, cùng với các khoản tín dụng cao cấp có đảm bảo mới, các đợt phát hành cổ phiếu trước đó và tiền mặt sẵn có, được chỉ định để tài trợ cho việc mua lại và các chi phí liên quan. Sau khi mua lại, Beacon sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của QXO, và các trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng quyền cầm cố đối với hầu hết tài sản của Beacon và các bên bảo lãnh, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định.

Việc bán các trái phiếu này, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và một số đối tượng không phải người Mỹ trong các giao dịch ngoài khơi. Chiến lược này phù hợp với mục tiêu doanh thu đầy tham vọng của QXO là 50 tỷ USD trong thập kỷ tới thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và tăng trưởng hữu cơ. Việc mua lại Beacon đưa QXO trở thành nhà phân phối sản phẩm mái nhà lớn thứ hai tại Hoa Kỳ.

Thông cáo báo chí này, đáp ứng Quy tắc 135c theo Đạo luật Chứng khoán, không cấu thành lời đề nghị bán các chứng khoán được mô tả và sẽ bị hạn chế bởi luật đăng ký và trình độ chuyên môn ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Thông báo này chứa các tuyên bố dự báo tương lai dựa trên kế hoạch và kỳ vọng hiện tại, có thể chịu rủi ro và không chắc chắn dẫn đến kết quả thực tế khác biệt. Những rủi ro này bao gồm khả năng chậm trễ hoặc thách thức trong việc hoàn tất thương vụ mua lại, tác động đến hoạt động kinh doanh trong quá trình mua lại, và rủi ro về các chi phí hoặc trách nhiệm không lường trước được.

Các nhà đầu tư được khuyến cáo không nên tin tưởng quá mức vào những tuyên bố dự báo tương lai này và được khuyên nên xem xét các rủi ro được nêu chi tiết trong hồ sơ quy định của QXO và Beacon. Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ QXO, Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, QXO, Inc. đã thông báo đợt chào bán cổ phiếu trị giá 500 triệu USD để hỗ trợ thương vụ mua lại Beacon Roofing Supply, Inc., được định giá khoảng 11 tỷ USD. Thương vụ mua lại này nhằm đưa QXO trở thành nhà phân phối sản phẩm mái nhà lớn thứ hai tại Hoa Kỳ. Đợt chào bán cổ phiếu, được hỗ trợ bởi Morgan Stanley & Co. LLC và Goldman Sachs & Co. LLC, không phụ thuộc vào việc hoàn tất thương vụ mua lại. Ngoài ra, QXO đã gia hạn đề nghị chào mua cổ phiếu của Beacon, với thương vụ mua lại dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 4, sau khi đã nhận được sự chấp thuận chống độc quyền tại Hoa Kỳ và Canada. Trong một diễn biến khác, QXO đã bổ nhiệm ông Val Liborski làm Giám đốc Công nghệ mới. Ông Liborski mang đến kinh nghiệm phong phú từ các vị trí của mình tại Yahoo, HelloFresh và Amazon. Hơn nữa, QXO đã chọn Deloitte & Touche LLP làm kiểm toán viên mới cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, thay thế Marcum LLP. Những phát triển gần đây này phản ánh các động thái chiến lược của QXO nhằm mở rộng sự hiện diện trên thị trường và tăng cường giám sát tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.