Dư nợ tín dụng vượt 17,7 triệu tỉ đồng, dự báo tăng trưởng cả năm cao nhất 15 năm
HALIFAX - Emera Incorporated (TSX/NYSE:EMA), công ty tiện ích với vốn hóa thị trường 14,5 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Năm rằng công ty con EUSHI Finance, Inc. đã hoàn tất việc bán 750 triệu USD trái phiếu cấp dưới bằng đồng USD với lãi suất cố định-sang-cố định 6,25% đáo hạn năm 2056.
Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu này được bảo lãnh toàn bộ bởi Emera và Emera US Holdings Inc. (EUSHI). EUSHI Finance là công ty con trực tiếp, thuộc sở hữu toàn bộ của EUSHI, công ty này lại là công ty con trực tiếp và gián tiếp thuộc sở hữu toàn bộ của Emera.
Nhiều tổ chức tài chính đã đóng vai trò quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành này, bao gồm Wells Fargo Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley và RBC Capital Markets.
Công ty cho biết các trái phiếu sẽ không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào, và không có kế hoạch đưa chúng vào bất kỳ hệ thống báo giá nào. Emera cho biết công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm việc trả nợ hiện tại.
Các trái phiếu này chưa được chứng nhận bằng bản cáo bạch để phân phối công khai theo luật chứng khoán của các tỉnh hoặc vùng lãnh thổ Canada và không được chào bán hoặc bán tại Canada ngoại trừ theo các miễn trừ từ yêu cầu bản cáo bạch.
Emera là nhà cung cấp dịch vụ năng lượng Bắc Mỹ có trụ sở tại Halifax, Nova Scotia, với các khoản đầu tư vào tiện ích điện và khí đốt tự nhiên được quản lý trên khắp Hoa Kỳ, Canada và vùng Caribbean. Công ty phục vụ khoảng 2,6 triệu khách hàng và có khoảng 7.600 nhân viên.
Trong tin tức gần đây khác, Emera Incorporated đã thông báo về việc chuyển đổi tự động tất cả Cổ phiếu Ưu đãi Hạng Nhất Loại B có Lãi suất Thả nổi Tích lũy đang lưu hành thành Cổ phiếu Ưu đãi Hạng Nhất Loại A có Lãi suất Điều chỉnh 5 năm Tích lũy, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Quyết định này được đưa ra dựa trên sự lựa chọn của cổ đông, với dự kiến ít hơn 1.000.000 Cổ phiếu Loại B sẽ còn lại sau ngày chuyển đổi. Ngoài ra, Emera đã công bố tỷ lệ cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi, với Cổ phiếu Loại A sẽ trả 4,951% mỗi năm từ ngày 15 tháng 8 năm 2025 đến ngày 14 tháng 8 năm 2030. Tỷ lệ này được tính từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Canada cộng với 1,84%.
Trong một diễn biến khác, BofA Securities đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Emera với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu là 49,00 USD. Đánh giá này diễn ra sau khi Emera được chấp thuận giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán EMA. Những diễn biến này nhấn mạnh các động thái tài chính chiến lược của công ty và sự quan tâm của nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.