Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
FRANKLIN, Tenn. - Community Health Systems, Inc. (NYSE:CYH), một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ & Nhà cung cấp Y tế với doanh thu hàng năm đạt 12,65 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng 1,74 tỷ USD Trái phiếu Ưu tiên Có Đảm bảo 5,625% đáo hạn năm 2027 đã được chào bán hợp lệ trước thời hạn trong đợt chào mua bằng tiền mặt. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR, mặc dù các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng về lợi nhuận.
Theo thông cáo báo chí của công ty, kết quả chào mua sớm chiếm khoảng 98,8% tổng số 1,76 tỷ USD trái phiếu đang lưu hành. Tất cả trái phiếu được chào bán hợp lệ đã được CHS/Community Health Systems, Inc., công ty con thuộc sở hữu toàn phần thực hiện đợt chào mua, chấp nhận mua. Sáng kiến quản lý nợ này diễn ra khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đang có tổng nợ 11,5 tỷ USD, với tỷ lệ nợ trên vốn là 93%.
Thời hạn rút lại cho đợt chào mua đã hết hạn vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 8, có nghĩa là các trái phiếu đã được chào bán trước đó không thể rút lại nữa, tùy thuộc vào luật pháp hiện hành.
Những người nắm giữ đã chào bán trái phiếu của họ trước thời hạn sẽ nhận được "Khoản Thanh toán Chào mua Sớm", bao gồm khoản phụ trội 30 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá. Khoản thanh toán này sẽ được xác định dựa trên mức chênh lệch cố định cộng với lợi suất của chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ được chỉ định, tính toán vào lúc 10:00 sáng theo giờ New York ngày 11 tháng 8.
Ngày thanh toán cho các trái phiếu được chào bán trước thời hạn dự kiến là ngày 12 tháng 8. Sau giai đoạn chào mua sớm, đợt chào mua vẫn mở đến 5:00 chiều theo giờ New York ngày 25 tháng 8, với những người tham gia sau sẽ nhận được khoản thanh toán chào mua trừ đi khoản phụ trội chào mua sớm.
Ngoài khoản thanh toán chào mua, những người nắm giữ trái phiếu sẽ nhận được lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán cho đến, nhưng không bao gồm, ngày thanh toán tương ứng.
Sau khi hoàn thành giai đoạn chào mua sớm, khoảng 21,64 triệu USD tổng mệnh giá của trái phiếu 2027 sẽ còn lại đang lưu hành.
Citigroup Global Markets Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch cho đợt chào mua, vẫn phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định như đã nêu trong tài liệu chào mua của công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Community Health Systems đã báo cáo kết quả thu nhập quý 2 năm 2025, cho thấy khoản lỗ thấp hơn dự kiến với EPS là -0,05 USD so với dự báo -0,10 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 3,13 tỷ USD so với 3,02 tỷ USD dự kiến. Trong một động thái tài chính chiến lược, Community Health Systems đã công bố mức giá của đợt phát hành 1,79 tỷ USD Trái phiếu Ưu tiên Có Đảm bảo 9,750% đáo hạn năm 2034, tăng 290 triệu USD so với thông báo ban đầu. Ngoài ra, công ty đã khởi động đợt chào mua bằng tiền mặt trị giá 1,47 tỷ USD cho Trái phiếu Ưu tiên Có Đảm bảo 5,625% đáo hạn năm 2027, nhắm đến khoảng 1,76 tỷ USD trái phiếu đang lưu hành. Đợt chào mua bao gồm khoản phụ trội 30 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá đối với những người nộp sớm. Hơn nữa, Community Health Systems dự định chào bán 1,5 tỷ USD Trái phiếu Ưu tiên Có Đảm bảo đáo hạn năm 2034, với số tiền thu được nhằm tái cấp vốn một phần trái phiếu hiện tại đáo hạn năm 2027. Những phát triển này phản ánh nỗ lực của công ty trong việc quản lý cơ cấu nợ và tối ưu hóa hiệu suất tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.