FTAI Infrastructure Inc., một công ty chuyên vận hành tuyến đường sắt, đã hoàn thành thành công một thỏa thuận tài chính quan trọng liên quan đến việc phát hành 382 triệu đô la tài trợ trái phiếu. Giao dịch, diễn ra vào thứ Năm, được thực hiện thông qua các công ty con của công ty trong phân khúc Jefferson Terminal và Quận Hàng hải Cảng Beaumont của Hạt Jefferson, Texas.
Khoản tài trợ bao gồm hai loạt trái phiếu: 164,4 triệu USD Trái phiếu Doanh thu Cơ sở Bến cảng và Bến cảng Series 2024A với lãi suất dao động từ 5.000% đến 5.250% và đáo hạn từ năm 2039 đến năm 2054; và 217,9 triệu USD Trái phiếu Doanh thu Cơ sở 2024B chịu thuế với lãi suất cố định 10.000% đáo hạn vào năm 2026.
Trái phiếu Series 2024 được đảm bảo bằng các khoản thanh toán từ Jefferson đến Cảng, bao gồm cả các khoản theo Thỏa thuận cho vay cao cấp và Hợp đồng thuê cơ sở vật chất, và là nghĩa vụ hạn chế của Cảng. Số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán hoặc hoàn trả cho Jefferson chi phí của Dự án Series 2024B chịu thuế.
Cùng với việc phát hành trái phiếu, Jefferson đã ký kết Thỏa thuận cho vay cao cấp được sửa đổi và tuyên bố lại lần thứ hai với Cảng. Thỏa thuận này bao gồm các giao ước khác nhau, chẳng hạn như giới hạn về nợ bổ sung, đầu tư và thế chấp, tất cả đều phải tuân theo các trường hợp ngoại lệ cụ thể.
Hơn nữa, Hợp đồng thuê cơ sở vật chất đã được ký kết, cho Jefferson thuê Cơ sở được miễn thuế năm 2024 với thời hạn 50 năm. Jefferson chịu trách nhiệm mua lại, xây dựng và hoàn thành các cơ sở này, với các khoản thanh toán tiền thuê được thiết lập để trang trải gốc và lãi cho Trái phiếu Series 2024A. Jefferson cũng có tùy chọn mua Cơ sở miễn thuế năm 2024 trong một số điều kiện nhất định.
Chứng thư ủy thác cho thuê cũng đã được thực hiện, cấp quyền thế chấp và quyền lợi bảo đảm đối với các quyền và lợi ích của Jefferson trong Hợp đồng thuê cơ sở, cho thuê mặt bằng liên quan và các tài sản khác cho người được ủy thác vì lợi ích của đại lý thế chấp thay mặt cho chủ sở hữu Trái phiếu Series 2024.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của FTAI Infrastructure nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn và đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng của mình. Thông tin được tiết lộ dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Cơ sở hạ tầng FTAI đã là chủ đề của một số phát triển đáng chú ý. Compass Point đã điều chỉnh triển vọng của mình cho công ty, nâng mục tiêu giá lên 11 đô la từ 7 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Quyết định này được đưa ra sau báo cáo EBITDA điều chỉnh quý I/2024 của FTAI Infrastructure, thấp hơn ước tính, chủ yếu do sự cố ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu không lường trước được tại Jefferson Terminal và chi phí chuyên môn cao hơn dự kiến. Bất chấp những thất bại này, Compass Point dự đoán sự đảo chiều hoàn toàn vào quý II/2024.
Cơ sở hạ tầng FTAI cũng đã công bố các sáng kiến mới, bao gồm hành động cấu trúc vốn tại Jefferson Terminal và các cơ hội thương mại mới tại Transtar, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào giá trị của công ty. Jefferson Terminal đã trải qua khối lượng thông lượng kỷ lục và dự kiến sẽ báo cáo kết quả kỷ lục cho quý II/2024. Công ty cũng đang trên đà thoát khỏi năm tài chính 2024 với tỷ lệ EBITDA hàng năm ước tính 80 triệu đô la.
Trong quý đầu tiên của năm 2024, FTAI Infrastructure đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh tăng 24% lên 37,2 triệu USD, nhờ kết quả mạnh mẽ từ công ty con Transtar và hoạt động nhất quán tại Long Ridge. Công ty dự kiến EBITDA vượt quá 200 triệu đô la trong năm và đã công bố cổ tức hàng quý là 0,03 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Cơ sở hạ tầng FTAI cũng có kế hoạch tài trợ nợ mới tại Jefferson để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ hiện có và tài trợ cho việc cải thiện bến tàu. Những phát triển gần đây nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng và nỗ lực tạo ra giá trị của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.