Vào thứ Sáu, Loop Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu MSC Industrial (NYSE: MSM), giảm mục tiêu giá xuống 72 đô la từ 75 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Quyết định của công ty được đưa ra sau khi điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho năm tài chính 2025 lên 3,60 đô la, đánh dấu mức giảm đáng kể so với dự báo trước đó và thấp hơn kỳ vọng đồng thuận.
Việc điều chỉnh thể hiện mức giảm 16% so với ước tính trước đó của nhà phân tích là 4,30 đô la, vốn đã thấp nhất trong số các công ty cùng ngành và giảm 24% so với sự đồng thuận trước cuộc gọi là 4,76 đô la. Cổ phiếu của MSC Industrial đã trải qua một sự sụt giảm khiêm tốn sau thông báo, được cho là do kỳ vọng biên EBIT giảm mạnh hơn so với dự đoán trước đó.
Mặc dù vậy, các nhà đầu tư dường như vẫn giữ được một số lạc quan, có thể là do niềm tin vào việc chạm đáy của chỉ số ISM và sự cải thiện dự kiến về nhu cầu cuối cùng vào năm 2025.
Mục tiêu giá cổ phiếu sửa đổi của Loop Capital dựa trên bội số gấp 18 lần dự báo EPS năm tài chính 2026 đã giảm, nằm trong phạm vi giao dịch năm năm của công ty khoảng 12 đến 18 lần. Công ty cho rằng thị trường đang nhìn qua thu nhập năm tài chính 2025 yếu hơn, mặc dù họ thừa nhận rằng lợi nhuận đã không hoạt động tốt từ đáy đến đáy.
Báo cáo cũng lưu ý rằng mặc dù có những cơ hội đáng kể cho MSC Industrial trong dài hạn, nhưng lợi ích có ý nghĩa dự kiến sẽ không thành hiện thực sớm nhất cho đến nửa cuối năm tài chính 2025. Dòng thời gian này trùng với tác động dự kiến của chương trình tiếp thị kỹ thuật số của công ty. Phân tích của Loop Capital ngụ ý rằng sẽ mất một thời gian trước khi hiệu ứng của chương trình được cảm nhận trong hiệu suất của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Loop Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với MSC Industrial, giảm mục tiêu giá xuống 72 đô la từ 75 đô la và duy trì xếp hạng Giữ. Sự thay đổi này là do dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh trong năm tài chính 2025 giảm 16%, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với kỳ vọng đồng thuận. Mặc dù dự báo thu nhập thấp hơn, các nhà đầu tư dường như đang tập trung vào tiềm năng cải thiện nhu cầu vào năm 2025.
Trong các diễn biến gần đây khác, MSC Industrial báo cáo doanh thu trung bình hàng ngày giảm và biên lợi nhuận hoạt động giảm trong quý IV tài chính 2024 và thu nhập cả năm. Tuy nhiên, công ty đã cố gắng cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp và vạch ra các sáng kiến chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí. Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, MSC Industrial dự kiến doanh thu trung bình hàng ngày sẽ giảm 4,5% đến 5,5% và biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh từ 7% đến 7,5%.
Mục tiêu giá sửa đổi của Loop Capital dựa trên bội số của dự báo EPS năm tài chính 2026 thấp hơn. Công ty lưu ý rằng các cơ hội đáng kể tồn tại cho MSC Industrial trong dài hạn, nhưng họ không dự đoán được lợi ích đáng kể cho đến khi chương trình tiếp thị kỹ thuật số của công ty bắt đầu cho thấy kết quả, dự kiến vào nửa cuối năm tài chính 2025. Lập trường thận trọng của công ty cho năm tài chính 2025 phản ánh sự mềm mại tiếp tục ở các thị trường sản xuất chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Loop Capital, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về vị trí hiện tại của MSC Industrial. Hệ số P/E của công ty ở mức 15,73, cho thấy mức định giá tương đối vừa phải so với các công ty cùng ngành. Điều này phù hợp với việc Loop Capital sử dụng bội số 18 lần để tính toán mục tiêu giá của họ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh MSC Industrial đã duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp. Điều này thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, ngay cả trong thời điểm khó khăn. Tỷ lệ cổ tức hiện tại là 4,37%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu này đã bị ảnh hưởng đáng kể gần đây, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần với mức giảm 7,63% chỉ trong tuần qua. Điều này phù hợp với mục tiêu giá giảm của Loop Capital và triển vọng thận trọng chung trong ngắn hạn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của MSC Industrial.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.