Cổ phiếu Duckhorn giảm sau thông báo mua lại

Hôm thứ Năm, RBC Capital đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA), chuyển xếp hạng sang Sector Perform từ Outperform trước đó. Sự thay đổi này theo sau những tin tức gần đây rằng Butterfly Equity sẽ tiếp quản Duckhorn. Cùng với việc hạ cấp, công ty cũng thay đổi mục tiêu giá cho cổ phiếu Duckhorn, đặt nó ở mức 11,10 đô la, tăng nhẹ so với 11,00 đô la trước đây.

Thông báo hôm thứ Hai rằng Butterfly Equity sẽ mua lại Duckhorn đã khiến nhà phân tích đánh giá lại triển vọng của cổ phiếu. Mục tiêu giá mới của RBC Capital là 11,10 đô la phù hợp với đề nghị mua lại, phản ánh giá trị giao dịch được đề xuất. Công ty đã điều chỉnh kỳ vọng của mình dựa trên các điều khoản mua lại và hiệu suất của cổ phiếu.

Phân tích của RBC Capital cho thấy rằng đề nghị hiện tại cho Duckhorn là một định giá hợp lý của công ty. Mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF) của nhà phân tích ước tính giá trị của Duckhorn ở mức 11 đô la mỗi cổ phiếu, phù hợp với giá mua lại. Định giá này hỗ trợ quyết định điều chỉnh giá mục tiêu cao hơn một chút so với giá trị tính toán để phù hợp với đề nghị mua lại.

Mặc dù RBC Capital không loại trừ khả năng một thực thể khác thể hiện sự quan tâm đến Duckhorn, nhưng họ đặc biệt đề cập rằng Constellation Brands (STZ) không được dự đoán là một trong những nhà thầu tiềm năng. Tuyên bố của nhà phân tích cho thấy niềm tin rằng đề xuất mua lại hiện tại là sự phản ánh hợp lý về giá trị của Duckhorn, mặc dù họ vẫn để ngỏ cho sự phát triển của tình hình.

Trong các tin tức gần đây khác, Danh mục đầu tư Duckhorn đã ký thỏa thuận mua lại với Butterfly Equity, một công ty cổ phần tư nhân, trong một thỏa thuận trị giá khoảng 1,95 tỷ đô la. Sự phát triển này sẽ chuyển Danh mục đầu tư Duckhorn thành một thực thể tư nhân, duy trì trụ sở chính tại St. Helena, California và tiếp tục hoạt động của mười một thương hiệu nhà máy rượu vang. Giao dịch đang chờ sự chấp thuận từ các cổ đông và cơ quan quản lý của Duckhorn. BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng giá cho Danh mục đầu tư Duckhorn, tăng mục tiêu giá lên 11,00 đô la từ 9,00 đô la trước đó, sau tin tức mua lại.

Tuy nhiên, JPMorgan và Barclays đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ xuống cho Duckhorn do những thách thức tiềm ẩn liên quan đến giá cả và các hoạt động khuyến mại JPMorgan tăng tốc đóng góp tăng trưởng từ Sonoma-Cutrer. Ước tính báo cáo tứ JPMorgan tứ của JPMorgan cho Duckhorn cho thấy 104,3 triệu đô la doanh thu và 35,1 triệu đô la EBITDA, và trong năm tài chính 2025, JPMorgan dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng là 22% và tăng trưởng doanh số hoạt động là 2,4%, tổng cộng 488,5 triệu đô la.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Tin tức mua lại gần đây và điều chỉnh xếp hạng của RBC Capital cho The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA) được bổ sung bởi một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy động lực đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro tiết lộ lợi nhuận giá 91,26% trong tháng trước và lợi nhuận 63,28% trong ba tháng qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro ghi nhận "lợi nhuận đáng kể trong tuần trước" và "lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước".

Ngoài ra, sức khỏe tài chính của Duckhorn có vẻ vững chắc, với InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn". Đây có thể là một yếu tố trong sự hấp dẫn của công ty đối với Butterfly Equity. Lợi nhuận của công ty cũng rất đáng chú ý, với biên lợi nhuận gộp là 54,31% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, hỗ trợ InvestingPro Tip về "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng".

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho NAPA, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.