Hôm thứ Năm, RBC Capital duy trì lập trường lạc quan về Dược phẩm Arrowhead, nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 50 đô la ổn định đối với cổ phiếu của công ty. Phân tích của công ty theo sau một roadshow không thỏa thuận gần đây ở Boston, nơi Giám đốc điều hành của Arrowhead miêu tả sự tự tin vào các chương trình chuyển hóa tim mạch và cơ bắp của công ty.
Giám đốc điều hành nhấn mạnh dự đoán về dữ liệu sắp tới về hội chứng chylomicronemia gia đình (FCS) và sự khác biệt thị trường tiềm năng so với các đối thủ cạnh tranh như Ionis Pharmaceuticals. Ngoài ra, Giám đốc điều hành bày tỏ sự nhiệt tình đối với các nghiên cứu đầu tiên trên người của Arrowhead về gen INHBE trong điều trị béo phì.
Sự đảm bảo của CEO đặc biệt mạnh mẽ đối với chương trình loạn dưỡng cơ loại 1 (DM1) của công ty, trích dẫn những ưu điểm như tiết kiệm transferrin và liều lượng thấp hơn so với các đối thủ RNA và Dyne Therapeutics.
Tuy nhiên, giọng điệu thận trọng hơn liên quan đến phân đoạn phổi, lưu ý sự vắng mặt của các mốc thời gian cố định cho dữ liệu oxit nitric thở ra phân đoạn (FeNO) và khả năng quan hệ đối tác có thể cần thiết để thúc đẩy chương trình hen suyễn.
Về chiến lược tài chính, CEO chỉ ra rằng Arrowhead đang xem xét các lựa chọn khác nhau, bao gồm các công cụ nợ chia sẻ rủi ro. Nhà phân tích của RBC Capital nhấn mạnh rằng định giá thị trường hiện tại của Arrowhead không phù hợp với các công ty cùng ngành như Alnylam Pharmaceuticals hay Ionis, chứ đừng nói đến RNA hay Dyne Therapeutics.
Lập trường của công ty là thị trường đang đánh giá thấp đường ống mạnh mẽ của Arrowhead, nơi cân bằng chiến lược các mục tiêu gan được thiết lập tốt với các tài sản ngoài gan có tiềm năng cao, rủi ro cao hơn. Vị thế của RBC Capital khuyến khích các nhà đầu tư mua, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng dựa trên đường ống đa dạng và đầy hứa hẹn của Arrowhead.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.