Cổ đông American Integrity định giá đợt chào bán thứ cấp ở mức 20 USD mỗi cổ phiếu

TAMPA - American Integrity Insurance Group, Inc. (NYSE:AII) đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá đợt chào bán công khai thứ cấp có bảo lãnh với 3 triệu cổ phiếu phổ thông ở mức 20,00 USD mỗi cổ phiếu. Mức giá chào bán này thấp hơn một chút so với giá giao dịch hiện tại là 20,76 USD, trong khi cổ phiếu đã tăng hơn 26% trong sáu tháng qua theo dữ liệu từ InvestingPro.

Đợt chào bán này liên quan đến việc các cổ đông hiện hữu bán cổ phiếu của họ, với một số bên bán cấp cho các công ty bảo lãnh quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 450.000 cổ phiếu với cùng mức giá, trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh.

American Integrity sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào trong đợt chào bán này và sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phiếu. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng giao dịch thông thường.

Keefe, Bruyette & Woods, Piper Sandler, và William Blair đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh chính cho đợt chào bán, trong khi Citizens Capital Markets và Raymond James đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phụ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã tuyên bố có hiệu lực bản đăng ký trên Mẫu S-1 cho đợt chào bán vào hôm thứ Tư. Các cổ phiếu chỉ được chào bán thông qua bản cáo bạch.

Được thành lập vào năm 2006, American Integrity Insurance Group cung cấp bảo hiểm tài sản nhà ở chủ yếu ở khu vực Đông Nam. Công ty có trụ sở tại Tampa và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán AII.

Theo thông cáo báo chí, đợt chào bán được thực hiện tuân thủ các quy định về chứng khoán, và các nhà đầu tư tiềm năng có thể nhận bản sao của bản cáo bạch từ các công ty bảo lãnh được chỉ định.

Trong các tin tức gần đây khác, American Integrity Insurance Group đã báo cáo kết quả kinh doanh quý ba năm 2025, thể hiện mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh ấn tượng là 0,71 USD, vượt xa mức EPS dự kiến là -0,12 USD. Kết quả bất ngờ này cho thấy hoạt động mạnh mẽ của công ty, được hỗ trợ bởi mức tăng 49% trong tổng phí bảo hiểm ghi nhận, đóng góp vào doanh thu quý đạt 239 triệu USD. Ngoài ra, một số cổ đông của American Integrity Insurance đã thông báo việc bán 3 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán công khai thứ cấp có bảo lãnh, với quyền chọn cho các công ty bảo lãnh mua thêm 450.000 cổ phiếu.

Trong các cập nhật từ các nhà phân tích, Citizens đã nâng mức giá mục tiêu cho American Integrity Insurance từ 26 USD lên 28 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội thị trường. Việc điều chỉnh giá mục tiêu phản ánh sự tăng trưởng vững chắc và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ của công ty. Citizens bày tỏ sự tin tưởng rằng American Integrity không nên giao dịch ở mức chiết khấu so với các đối thủ khi lịch sử hoạt động của công ty đại chúng trở nên ổn định hơn. Những phát triển này cung cấp cái nhìn toàn diện về các hoạt động gần đây và hiệu suất thị trường của American Integrity Insurance.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.