CHICAGO - CME Group, thị trường phái sinh hàng đầu, báo cáo khối lượng giao dịch đáng kể trong tháng 10/2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADV) là 24,3 triệu hợp đồng. Con số này thể hiện ADV tháng 10 cao thứ hai trong lịch sử của công ty, cho thấy hoạt động mạnh mẽ trên các loại tài sản khác nhau, bao gồm lãi suất, năng lượng, kim loại và nông sản.
Trong lĩnh vực lãi suất, ADV tháng 10 kỷ lục được quan sát thấy ở mức 12,5 triệu hợp đồng. Các hợp đồng năng lượng cũng thiết lập một tiêu chuẩn mới trong tháng 10 với ADV là 2,7 triệu. Các sản phẩm nông nghiệp và kim loại theo sau, ghi nhận ADV lần lượt là 1,8 triệu và 647.000 hợp đồng.
So với tháng 10/2023, lãi suất ADV tăng 6%, với hợp đồng tương lai và quyền chọn trái phiếu kho bạc Mỹ trên hợp đồng tương lai SOFR đạt khối lượng kỷ lục tháng 10 lần lượt là 5,5 triệu và 5 triệu hợp đồng. Quyền chọn lãi suất cũng đạt đỉnh ở mức ADV là 3,1 triệu hợp đồng và quyền chọn Kho bạc Hoa Kỳ đạt mức cao nhất mọi thời đại hàng tháng với ADV là 1,5 triệu hợp đồng.
Ngành năng lượng đã trải qua mức tăng ADV 16%, với các lựa chọn năng lượng đạt mức cao nhất mọi thời đại hàng tháng là 528.000 hợp đồng. Sự gia tăng đáng chú ý trong các sản phẩm năng lượng cụ thể bao gồm hợp đồng tương lai Henry Hub Natural Gas, tăng 22% lên 562.000 hợp đồng và quyền chọn Dầu thô WTI, tăng 45% lên 282.000 hợp đồng.
ADV nông nghiệp tăng 23%, với ADV lựa chọn nông nghiệp tháng 10 đứng đầu với 372.000 hợp đồng. Giá ngô kỳ hạn và đậu tương ADV tăng đáng kể lần lượt 61% và 67%.
Kim loại ADV tăng 7%, với quyền chọn kim loại ADV lập kỷ lục tháng 10 với 115.000 hợp đồng. Các sản phẩm vi mô cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với các tùy chọn Micro Bitcoin, hợp đồng tương lai Micro Gold và hợp đồng tương lai Micro Bitcoin trải qua sự gia tăng đáng kể trong ADV.
ADV quốc tế đứng ở mức 7,2 triệu hợp đồng, với khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) đóng góp 5,4 triệu hợp đồng, Châu Á 1,5 triệu và Châu Mỹ Latinh 135.000.
BrokerTec US Repo và European Repo (ADNV) tăng lần lượt 11% và 1%, trong khi ADNV của Kho bạc Mỹ tăng 1%. EBS Spot FX ADNV tăng 15% và FX Link ADV tăng 193%.
Số dư tài sản đảm bảo khách hàng của CME Group cho các yêu cầu trái phiếu thực hiện trong ba tháng kết thúc vào tháng 9/2024 là đáng kể, với tài sản đảm bảo bằng tiền mặt ở mức 72,3 tỷ USD và tài sản thế chấp không dùng tiền mặt ở mức 165,4 tỷ USD.
Báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và cung cấp ảnh chụp nhanh về động lực giao dịch trong danh mục sản phẩm phái sinh đa dạng của CME Group.
Trong các tin tức gần đây khác, CME Group đã nhận được sự chấp thuận từ Hiệp hội Tương lai Quốc gia để thành lập thương gia hoa hồng tương lai của riêng mình, một động thái chiến lược nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển của khách hàng. Công ty cũng báo cáo quý III lập kỷ lục, với EPS điều chỉnh là 2,68 USD và doanh thu gần 1,6 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Hiệu suất này được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng 27% và khối lượng giao dịch lãi suất tăng 36%.
Sau những kết quả này, Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu CME Group và tăng mục tiêu giá lên 258 đô la. BofA Securities cũng điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu CME Group lên 181 USD, duy trì xếp hạng Underperform. Cả hai công ty đều thừa nhận tác động của biến động thị trường đối với hiệu suất của công ty.
Công ty cũng báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong các nhà giao dịch bán lẻ mới và khách hàng tổ chức, tăng lần lượt 30% và gần 40%. Ngoài ra, khối lượng ngành năng lượng tăng 21%, với khối lượng quyền chọn tăng 45%. Những phát triển gần đây chỉ ra sự tập trung liên tục vào việc thu hút khách hàng và đổi mới sản phẩm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khối lượng giao dịch tháng 10/2024 mạnh mẽ của CME Group phù hợp với hiệu quả tài chính và vị thế thị trường mạnh mẽ của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, CME tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 80,52 tỷ đô la, phản ánh tầm quan trọng của nó trên thị trường tài chính.
Mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty là 13,05% trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng hàng quý là 18,65% trong quý 3 năm 2024 nhấn mạnh khả năng tận dụng sự biến động của thị trường và tăng hoạt động giao dịch. Sự tăng trưởng này đặc biệt đáng chú ý với khối lượng kỷ lục về lãi suất và hợp đồng năng lượng được báo cáo trong tháng 10.
Mẹo InvestingPro nêu bật sự ổn định tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của CME. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức 22 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức 5 năm liên tiếp. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,4%, khiến CME trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ của CME được thể hiện rõ qua biên lợi nhuận gộp 100% và biên thu nhập hoạt động 64,14% trong mười hai tháng qua. Lợi nhuận đặc biệt này hỗ trợ khả năng của công ty trong việc tiếp tục thưởng cho các cổ đông và đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng.
Điều đáng chú ý là CME đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá cổ phiếu ở mức 97,07% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Hiệu suất này phù hợp với kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty và dẫn đầu thị trường trong không gian phái sinh.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 10 Mẹo InvestingPro dành cho CME Group, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.