Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), một nhà sản xuất thép lớn ở Bắc Mỹ, đã công bố ý định cung cấp thêm 500 triệu đô la tổng số tiền gốc của Ghi chú được đảm bảo cao cấp đến hạn vào năm 2032, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Đợt chào bán này là một phần của Ghi chú được đảm bảo cao cấp 7.000% hiện có của công ty đến hạn vào năm 2032, sau đợt phát hành ban đầu là 825 triệu đô la.
Các ghi chú bổ sung sẽ giống với các ghi chú ban đầu ngoại trừ ngày phát hành và giá phát hành. Chúng sẽ được đảm bảo trên cơ sở không có bảo đảm cao cấp bởi các công ty con trong nước thuộc sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Cleveland-Cliffs, ngoại trừ một số công ty con nhất định.
Số tiền thu được từ việc bán được dành để tài trợ một phần tiền mặt cho việc mua lại Stelco Holdings Inc., mà Cleveland-Cliffs dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2024, trong khi chờ đáp ứng hoặc từ bỏ các điều kiện. Trước khi hoàn tất việc mua lại, công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để trả hết toàn bộ dư nợ theo cơ sở cho vay dựa trên tài sản của mình.
Chứng khoán sẽ chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ, theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, tương ứng. Các ghi chú và bảo lãnh liên quan này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Cleveland-Cliffs chuyên về các sản phẩm thép giá trị gia tăng, đặc biệt là cho ngành công nghiệp ô tô, và được tích hợp theo chiều dọc từ khai thác mỏ đến sản xuất thép và các quy trình hạ nguồn. Công ty, có trụ sở tại Ohio, sử dụng khoảng 28.000 người trong các hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada.
Thông báo về việc chào bán trái phiếu cao cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Trong các tin tức gần đây khác, Cleveland-Cliffs Inc. đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024 với việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và giảm nợ ròng đáng kể. Quản lý hiệu quả của công ty và nhu cầu linh hoạt từ lĩnh vực ô tô đã dẫn đến EBITDA được điều chỉnh là 323 triệu đô la. Công ty cũng giảm nợ ròng 237 triệu USD và phân bổ 35% dòng tiền tự do để mua lại cổ phiếu.
Cleveland-Cliffs đang tập trung chiến lược vào các doanh nghiệp có lợi nhuận cao và dự kiến sẽ nâng cao tỷ suất lợi nhuận với việc mua lại Stelco sắp tới. Công ty, nhà cung cấp thép điện định hướng ngũ cốc duy nhất, đã đặt ra các mục tiêu phát thải carbon mới nhằm giảm 30% vào năm 2035.
Hơn nữa, Giám đốc điều hành Lourenco Goncalves nhấn mạnh tiềm năng biến đổi của việc mua lại Stelco và thành công của công ty với các vụ mua lại trước đó. Công ty cũng đang có kế hoạch tái sử dụng nhà máy Weirton để sản xuất máy biến áp, với các hoạt động có khả năng bắt đầu trước cuối năm 2025. Đây là một trong những phát triển gần đây tại Cleveland-Cliffs khi nó tiếp tục điều hướng sự phức tạp của ngành thép.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo thông báo gần đây của Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) liên quan đến việc cung cấp ghi chú cao cấp của mình, việc đi sâu vào sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty cung cấp bối cảnh có giá trị cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Cleveland-Cliffs có vốn hóa thị trường là 5,96 tỷ USD, phản ánh vị thế của nó trong ngành. Tỷ lệ P/E của công ty, dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ở mức 36,4. Con số này đáng chú ý vì nó có thể ảnh hưởng đến nhận thức của nhà đầu tư trong bối cảnh tiềm năng thu nhập và định giá thị trường của công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật hai điểm chính có thể khiến các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng quan tâm. Thứ nhất, sáng kiến mua lại cổ phần tích cực của ban lãnh đạo báo hiệu niềm tin vào định giá của công ty và triển vọng tương lai. Thứ hai, lợi suất cổ đông cao cho thấy Cleveland-Cliffs cam kết trả lại giá trị cho các nhà đầu tư của mình, đây có thể là một điểm hấp dẫn đối với những người tìm kiếm các khoản đầu tư tạo thu nhập.
Bất chấp những thách thức gần đây được phản ánh trong tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty, ở mức 5,21% và tăng trưởng doanh thu giảm 4,4% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Cleveland-Cliffs đang tiến lên phía trước với các thương vụ mua lại chiến lược có khả năng củng cố vị thế thị trường của mình. Việc mua lại Stelco Holdings Inc. là một bước đi theo hướng đó, được tài trợ một phần bởi số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu cao cấp.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung, với tổng cộng 16 mẹo cho Cleveland-Cliffs có sẵn trên nền tảng. Những lời khuyên này cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tài chính của công ty, hiệu suất thị trường và những gì các nhà phân tích đang dự đoán cho tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.