Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), một nhà sản xuất thép nổi tiếng ở Bắc Mỹ, đã công bố ý định phát hành tổng cộng 1,6 tỷ đô la trái phiếu được đảm bảo cao cấp, chia đều cho các ghi chú đến hạn vào năm 2029 và 2033. Việc chào bán, được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, không phụ thuộc vào việc hoàn thành kế hoạch mua lại Stelco Holdings Inc của công ty.
Các ghi chú, được đảm bảo bởi các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn của Cleveland-Cliffs, nhằm mục đích tài trợ một phần tiền mặt cho việc mua lại Stelco, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý IV năm 2024. Nếu việc mua lại không diễn ra trước ngày 14 tháng 4 năm 2025 hoặc trước thời hạn gia hạn là ngày 14 tháng 7 năm 2025, các ghi chú sẽ phải được mua lại bắt buộc đặc biệt.
Các ghi chú và đảm bảo liên quan sẽ chỉ có sẵn cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ, tuân thủ Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán. Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào của tiểu bang hoặc nước ngoài và không thể được bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Cleveland-Cliffs, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, là nhà sản xuất thép tích hợp theo chiều dọc tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng, đặc biệt là cho ngành công nghiệp ô tô. Nó hoạt động từ khai thác viên quặng sắt đến sản xuất sắt giảm trực tiếp và chế biến phế liệu sắt, với khoảng 28.000 nhân viên trên khắp các cơ sở của mình ở Mỹ và Canada.
Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến. Chúng bao gồm biến động thị trường, cạnh tranh ngành, điều kiện kinh tế, gián đoạn chuỗi cung ứng và thay đổi quy định, trong số những người khác.
Công ty cảnh báo các nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này, phản ánh những kỳ vọng hiện tại và không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Việc hoàn thành việc mua lại Stelco và tài trợ liên quan thông qua việc chào bán ghi chú tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện nhất định.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Cleveland-Cliffs Inc. và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Trong các tin tức gần đây khác, Cleveland-Cliffs được thiết lập để mua lại Stelco Holdings Inc., sau khi xóa một rào cản pháp lý đáng kể và sự chấp thuận áp đảo từ các cổ đông của Stelco. Công ty cũng đang đàm phán với Bộ Năng lượng để có nguồn tài trợ tiềm năng để cải tạo cơ sở Middletown Works ở Ohio, nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon và chi phí sản xuất. Về lưu ý của các nhà phân tích, Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Cleveland-Cliffs, duy trì xếp hạng Trung lập, trong khi Seaport Global Securities nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty lên Mua. Cleveland-Cliffs đã báo cáo quý II mạnh mẽ vào năm 2024, với EBITDA đã điều chỉnh là 323 triệu đô la và giảm nợ ròng đáng kể. Công ty cũng đã sửa đổi cơ sở cho vay dựa trên tài sản trị giá 4,75 tỷ đô la để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại Stelco. Đây là những phát triển gần đây liên quan đến Cleveland-Cliffs.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thông báo gần đây của Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) về đợt chào bán Ghi chú được đảm bảo cao cấp trị giá 1,6 tỷ đô la được đưa ra vào thời điểm các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty thể hiện một bức tranh hỗn hợp. Theo dữ liệu của InvestingPro, Cleveland-Cliffs có vốn hóa thị trường là 6,08 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành thép Bắc Mỹ.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 21.01 tỷ USD, mặc dù doanh thu đã giảm 4.4% trong giai đoạn này. Bối cảnh này làm tăng thêm tầm quan trọng cho các động thái chiến lược của công ty, bao gồm kế hoạch mua lại Stelco Holdings Inc. và chào bán ghi chú hiện tại.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, cho thấy niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Điều này phù hợp với cách tiếp cận chủ động của công ty đối với tăng trưởng và định vị thị trường, bằng chứng là các kế hoạch mua lại Stelco.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Cleveland-Cliffs đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 146,07. Số liệu định giá này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng trong tương lai, điều mà công ty sẽ cần phải đáp ứng để biện minh cho giá cổ phiếu hiện tại của mình.
Bản chất chu kỳ của ngành thép được phản ánh trong hiệu suất cổ phiếu gần đây của Cleveland-Cliffs. Mặc dù công ty đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước với mức tăng giá 13,86%, nhưng nó đã giảm đáng kể 42,11% trong sáu tháng qua. Sự biến động này nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm cả việc cung cấp các ghi chú, trong việc duy trì niềm tin của nhà đầu tư.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Cleveland-Cliffs, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.