Hôm thứ Ba, Citi tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với Morgan Stanley (NYSE: MS) với mục tiêu giá nhất quán là 98,00 đô la. Hoạt động gần đây của công ty tài chính cho thấy nhịp thu nhập cốt lõi, được thúc đẩy bởi doanh thu của Tập đoàn Chứng khoán Tổ chức (ISG) mạnh hơn dự kiến, đặc biệt ghi nhận mức tăng trong bảo lãnh phát hành nợ và thị trường chứng khoán.
Thu nhập lãi ròng (NII) của Wealth Management (WM) được ghi nhận là thấp hơn một chút so với kỳ vọng đồng thuận, nhưng những lo ngại trong lĩnh vực này được cho là đã lắng xuống.
Mặc dù tăng trưởng tài sản mới ròng (NNA) chậm lại còn 36,4 tỷ đô la, đánh dấu tốc độ hàng năm 2,6% từ quý đầu tiên mạnh mẽ, nhưng những con số như vậy có thể thay đổi. Ngoài ra, biên lợi nhuận trước thuế của WM đã tăng lên 27%, do ban lãnh đạo đặt mục tiêu 30%.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) của công ty đã tăng 20 điểm cơ bản, đạt 15,2%, sau khi Morgan Stanley thực hiện 800 triệu USD mua lại cổ phiếu trong quý. Báo cáo mô tả quý này là tổng thể vững chắc.
Bất chấp những ghi chú tích cực này, giao dịch trước thị trường đã thể hiện một số điểm yếu trong cổ phiếu của Morgan Stanley. Điều này được cho là do kỳ vọng cao được định giá vào cổ phiếu trước khi phát hành thu nhập, với sự giám sát đặc biệt về phân khúc WM.
Tuy nhiên, báo cáo đã truyền tải một niềm tin mạnh mẽ vào câu chuyện quản lý tài sản của Morgan Stanley, cho thấy niềm tin vào sự thành công liên tục của nó.
Trong một tin tức gần đây khác, Morgan Stanley đã báo cáo lợi nhuận quý 2 tăng đáng kể, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự thúc đẩy trong hoạt động ngân hàng đầu tư.
Thu nhập ròng của ngân hàng trong quý là 3,1 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 2,2 tỷ USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận tăng phần lớn là do doanh thu ngân hàng đầu tư tăng 51%, đạt 1,62 tỷ USD trong quý.
Trong tin tức liên quan, Morgan Stanley cũng báo cáo rằng các quỹ phòng hộ toàn cầu đã giảm đáng kể đầu tư vào cổ phiếu phần mềm của Mỹ, đạt mức thấp mới trong nhiều năm. Xu hướng này là một phần của đợt bán tháo trên diện rộng trong lĩnh vực công nghệ đã diễn ra từ cuối tháng 4.
Ngân hàng này cũng là một phần của bài kiểm tra căng thẳng hàng năm gần đây của Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy các ngân hàng lớn của Mỹ, bao gồm Morgan Stanley, có vốn cần thiết để chống lại suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra căng thẳng là rất quan trọng vì chúng xác định các ngân hàng vốn phải nắm giữ để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn.
Trong các diễn biến khác, việc tư vấn cho các ngân hàng cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới của Hyundai Motor tại Ấn Độ, bao gồm Morgan Stanley, dự kiến sẽ kiếm được tới 40 triệu đô la phí. Đợt IPO này có thể chiếm một phần đáng kể trong tổng thu nhập từ phí IPO của Ấn Độ, đạt 164 triệu USD vào năm 2023.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào phân tích về hiệu suất gần đây của Morgan Stanley, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro làm nổi bật một công ty có nền tảng tài chính vững chắc và tâm lý thị trường tích cực. Với vốn hóa thị trường là 171,06 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 19,21, điều chỉnh thành 18,15 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Morgan Stanley là một thực thể quan trọng trong ngành thị trường vốn. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 86,5% so với cùng kỳ nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận cao so với doanh thu của công ty.
Mẹo InvestingPro làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng tôi về sức khỏe tài chính của Morgan Stanley. Công ty không chỉ tăng cổ tức 10 năm liên tiếp mà còn duy trì chi trả cổ tức ấn tượng 32 năm liên tiếp, báo hiệu sự trở lại đáng tin cậy của các nhà đầu tư. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính và khả năng quản lý nợ phải trả một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu gần đây của công ty và mục tiêu đạt được tỷ suất lợi nhuận trước thuế 30% trong bộ phận Quản lý tài sản.
Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về dự đoán tài chính và thị trường của Morgan Stanley, có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất và triển vọng của công ty. Để có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.