Giá vàng hôm nay 24-8: Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng
Citi đã sửa đổi lập trường của mình đối với Flat Glass Group Co Ltd (6865: HK) (OTC: FGSGF), chuyển cổ phiếu từ xếp hạng Mua sang Trung lập.
Công ty cũng điều chỉnh mục tiêu giá giảm từ RMB14.00 xuống RMB13.00. Sự thay đổi này được cho là do dự báo lợi nhuận ròng của công ty trong các năm 2024-26 giảm đáng kể, chủ yếu là do giá bán kính năng lượng mặt trời thấp hơn.
Công ty dự đoán lợi nhuận ròng của Flat Glass sẽ giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III/2024, dự kiến khoảng 90 triệu NDT. Sự sụt giảm dự kiến này phần lớn là do giá kính năng lượng mặt trời giảm, dự kiến sẽ giảm 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 14,0 RMB mỗi mét vuông cho các sản phẩm 2,0mm.
Citi đã bắt đầu theo dõi chất xúc tác tiêu cực trong 30 ngày, trong bối cảnh bỏ lỡ lợi nhuận dự kiến cho quý III/2024. Ước tính thu nhập của công ty cho Flat Glass thấp hơn khoảng 25% so với sự đồng thuận của Bloomberg, mà Citi tin rằng có khả năng được điều chỉnh giảm.
Các chỉ số định giá hiện tại của Flat Glass, bao gồm tỷ lệ giá trên thu nhập (PER) là 18,2 lần cho năm 2025, tỷ lệ giá trên sổ sách (PB) là 1,1 và tỷ suất cổ tức là 1,1%, được Citi cho là không hấp dẫn, đặc biệt là trong bối cảnh lợi nhuận giảm. .
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.