Ông Bessent kêu gọi Fed cân nhắc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9
HOUSTON - Tập đoàn Năng lượng Chord (NASDAQ: CHRD), một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí độc lập với vốn hóa thị trường là 6,3 tỷ đô la, đã công bố định giá cho một đợt phát hành riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp trị giá 750 triệu đô la với lãi suất 6,750%, đến hạn vào năm 2033. Việc chào bán, có giá ngang giá, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là 3,28 trên 4, cho thấy sự ổn định hoạt động mạnh mẽ.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để tài trợ cho đợt chào mua công khai tiền mặt đồng thời cho bất kỳ và tất cả các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp 6,375% đang lưu hành của mình đến hạn vào năm 2026. Ngoài ra, Chord Energy dự định mua lại bất kỳ trái phiếu nào còn lại của năm 2026 sau chào mua vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 6 năm 2025, hoàn trả một phần các khoản vay của mình theo cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp và trang trải tất cả các khoản phí và chi phí liên quan. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải là 900,7 triệu đô la và duy trì dòng tiền mạnh đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi.
Các trái phiếu mới sẽ là các nghĩa vụ cao cấp không có bảo đảm của công ty, được bảo lãnh bởi các công ty con trong nước hiện tại và tương lai của Chord Energy, hỗ trợ cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp của công ty. Việc chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và có thể thay đổi đáng kể so với kỳ vọng hiện tại.
Những tờ tiền này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và trừ khi được đăng ký, chúng không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có miễn trừ hoặc trừ khi chúng không phải tuân theo các yêu cầu đăng ký. Việc bán hàng nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Hoa Kỳ. người tuân thủ các quy định hiện hành.
Chord Energy nhấn mạnh rằng thông cáo báo chí này không cấu thành thông báo mua lại hoặc đề nghị bán hoặc mua bất kỳ chứng khoán nào, bao gồm cả 2026 và các ghi chú mới, và chỉ nhằm mục đích thông tin.
Thông cáo báo chí của công ty bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc chào bán trái phiếu và việc sử dụng dự kiến số tiền thu được. Những tuyên bố này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì dự kiến.
Dựa trên một thông cáo báo chí, Chord Energy, tập trung vào lưu vực Williston, định vị mình là một công ty có tài sản bền vững và cam kết kỷ luật vốn và tạo ra dòng tiền tự do. Sự thành công của đợt chào bán và các thao tác tài chính tiếp theo phụ thuộc vào điều kiện thị trường và việc hoàn thành đợt chào mua công khai. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với tỷ suất cổ tức đáng kể là 7,31% và EBITDA mạnh mẽ là 2,3 tỷ đô la. Để biết các chỉ số định giá chi tiết và 10+ ProTips bổ sung về Chord Energy, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Chord Energy Corp đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV/2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,49 đô la, vượt quá dự báo 2,96 đô la và tạo ra doanh thu 1,45 tỷ đô la, cao hơn đáng kể so với 1,12 tỷ đô la dự kiến. Chord Energy cũng tăng cổ tức cơ bản lên 4%, phản ánh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, công ty đã trả lại 944 triệu đô la cho các cổ đông trong năm và mua lại hơn 5% cổ phần của mình, thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động.
Về quan điểm của các nhà phân tích, Truist Securities duy trì xếp hạng Mua cho Chord Energy, với mục tiêu giá là 186 đô la. Nhà phân tích Neal Dingmann nhấn mạnh bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty và chiến lược phân phối khoảng 100% dòng tiền tự do cho các cổ đông. Dingmann cũng lưu ý tiềm năng tham gia của Chord Energy trong việc mua bán và sáp nhập, dựa trên vị trí thị trường chiến lược và sức khỏe tài chính của nó. Triển vọng tích cực của công ty nhấn mạnh kỳ vọng về hiệu suất liên tục và tiềm năng tăng trưởng của Chord Energy trên thị trường. Những phát triển gần đây này cho thấy sự tập trung chiến lược vào lợi nhuận của cổ đông và hiệu quả hoạt động, định vị tốt cho Chord Energy cho các cơ hội trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.