Century Aluminum hoàn tất phát hành trái phiếu có đảm bảo trị giá 400 triệu USD

CHICAGO - Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX), với giá trị vốn hóa thị trường 2,1 tỷ USD và thể hiện khả năng sinh lời mạnh mẽ trong các quý gần đây theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng công ty đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp có đảm bảo 6,875% đáo hạn vào tháng 8/2032, thu về tổng số tiền 400 triệu USD.

Công ty cho biết số tiền thu ròng khoảng 395 triệu USD, sau khi trừ đi chiết khấu của người mua ban đầu, hoa hồng và chi phí ước tính cho đợt chào bán, sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 7,50% đáo hạn năm 2028, trả các khoản vay theo hạn mức tín dụng, và chi trả các phí và chi phí liên quan đến đợt chào bán. Việc tái cấp vốn diễn ra khi Century duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,84 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức hợp lý 0,66.

Các trái phiếu được phát hành ở mức 100% tổng mệnh giá và sẽ trả lãi nửa năm một lần vào ngày 1 tháng 2 và ngày 1 tháng 8, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2032, trừ khi được mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn.

Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu chỉ được chào bán và bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang.

Century Aluminum tự mô tả là nhà sản xuất nhôm nguyên liệu lớn nhất tại Hoa Kỳ, với các cơ sở sản xuất bổ sung tại Iceland, Hà Lan và Jamaica.

Giao dịch này thể hiện sự giảm nhẹ lãi suất từ mức 7,50% của trái phiếu trước đây xuống mức 6,875% cho trái phiếu có đảm bảo mới.

Trong các tin tức gần đây khác, Century Aluminum Company đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, cho thấy mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. EPS điều chỉnh của công ty là 0,36 USD, thấp hơn so với dự báo 0,61 USD. Tuy nhiên, doanh thu vượt quá dự đoán, đạt 634 triệu USD so với mức dự kiến 577,2 triệu USD. Ngoài ra, Century Aluminum đã thông báo đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp có đảm bảo trị giá 400 triệu USD đáo hạn vào tháng 8 năm 2032, với lãi suất 6,875% mỗi năm. Số tiền thu được từ đợt chào bán này nhằm tái cấp vốn cho các trái phiếu hiện có và trả các khoản vay theo hạn mức tín dụng. Để đáp ứng quyết định gần đây của chính phủ Hoa Kỳ về việc tăng gấp đôi thuế đối với nhôm nguyên liệu nhập khẩu, Century Aluminum có kế hoạch xây dựng nhà máy luyện nhôm mới đầu tiên tại Hoa Kỳ trong năm thập kỷ qua, dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất sản xuất. S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng đối với Century Aluminum từ ổn định thành tích cực, trích dẫn các chỉ số tín dụng và khả năng sinh lời đang cải thiện. Xếp hạng tín dụng của công ty được khẳng định ở mức ’B-’, với nợ cao cấp có đảm bảo giữ nguyên xếp hạng cấp phát hành ’B’.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.