Century Aluminum định giá đợt phát hành trái phiếu có bảo đảm 400 triệu USD

CHICAGO - Công ty Century Aluminum (NASDAQ:CENX), hiện có giá trị vốn hóa thị trường 1,82 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng họ đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu có bảo đảm trị giá 400 triệu USD đáo hạn vào tháng 8 năm 2032 với lãi suất 6,875% mỗi năm. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT và đã có lãi trong mười hai tháng qua.

Các trái phiếu sẽ được phát hành ở mức 100% tổng mệnh giá và sẽ trả lãi nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2032, trừ khi được mua lại sớm hơn. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hiện tại là 0,66 và tổng nợ là 482,6 triệu USD, việc tái cấp vốn này diễn ra vào thời điểm phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Các trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi các công ty con bị hạn chế trong nước của Century và được bảo đảm bằng quyền cầm cố trên hầu hết tài sản của công ty và các công ty con bảo lãnh, với một số ngoại lệ nhất định.

Century dự định sử dụng số tiền thu được để tái cấp vốn cho Trái phiếu Có Bảo đảm 7,50% đáo hạn năm 2028, trả các khoản vay theo các hạn mức tín dụng, và chi trả các phí và chi phí liên quan đến giao dịch.

Các trái phiếu đang được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho một số người không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang.

Century Aluminum, tự mô tả là nhà sản xuất nhôm nguyên liệu lớn nhất tại Hoa Kỳ, cũng vận hành các cơ sở tại Iceland, Hà Lan và Jamaica. Công ty đã thể hiện hiệu suất vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 11,4% trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục trong năm nay. Tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Century Aluminum với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Century Aluminum đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, cho thấy mức thiếu hụt đáng kể trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), đạt 0,36 USD so với dự báo 0,61 USD. Mặc dù vậy, công ty đã vượt kỳ vọng về doanh thu, báo cáo 634 triệu USD so với mức dự kiến 577,2 triệu USD. Công ty cũng đã thông báo đề xuất chào bán riêng lẻ trái phiếu có bảo đảm trị giá 400 triệu USD, với mục đích sử dụng số tiền thu được để tái cấp vốn và trả nợ. Trong khi đó, S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng của Century Aluminum từ ổn định thành tích cực, nhấn mạnh các chỉ số tín dụng và khả năng sinh lời được cải thiện, với xếp hạng tín dụng của công ty được khẳng định ở mức ’B-’.

Ngoài ra, Century Aluminum đã hoan nghênh quyết định của chính phủ Hoa Kỳ về việc tăng gấp đôi thuế đối với nhôm nguyên liệu nhập khẩu, lên kế hoạch xây dựng nhà máy luyện nhôm mới đầu tiên của Hoa Kỳ trong năm thập kỷ qua, có thể tăng gấp đôi công suất sản xuất của đất nước. Công ty cũng đã hoàn thành dự án nhà đúc Iceland, cho phép mở rộng vào thị trường thanh nhôm carbon thấp có giá cao. Việc Century Aluminum gần đây mua lại 55% cổ phần trong Jamalco đã góp phần vào khả năng sinh lời bằng cách giảm mức độ phơi nhiễm với giá alumina biến động. Hơn nữa, công ty có kế hoạch sử dụng dòng tiền dư thừa để giảm nợ ròng, với mục tiêu khoảng 300 triệu USD. Những phát triển này đang được các nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường theo dõi chặt chẽ về tác động tiềm tàng đến hiệu suất tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.