Celcuity thông báo kế hoạch chào bán cổ phiếu trị giá 225 triệu USD

MINNEAPOLIS - Celcuity Inc. (NASDAQ:CELC), một công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tập trung vào các liệu pháp điều trị ung thư mục tiêu với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 1,41 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Hai về kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng trị giá tổng cộng 225 triệu USD, bao gồm 150 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2031 và 75 triệu USD cổ phiếu thường. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 6,61, mặc dù hiện đang trải qua tình trạng đốt tiền nhanh chóng.

Công ty dự định cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 22,5 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và 11,25 triệu USD cổ phiếu thường để đáp ứng nhu cầu vượt mức.

Các trái phiếu chuyển đổi sẽ là nghĩa vụ cao cấp không được đảm bảo với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần, đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2031, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại sớm hơn. Khi chuyển đổi, Celcuity có thể giao tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai tùy theo quyết định của công ty.

Liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi, Celcuity dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các nhà bảo lãnh phát hành hoặc các công ty liên kết của họ để giảm thiểu khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi.

Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, với phần còn lại được phân bổ cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm thử nghiệm lâm sàng, chuẩn bị ra mắt thương mại, nghiên cứu và phát triển, cũng như phát triển kinh doanh.

Jefferies, TD Cowen và Leerink Partners đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho cả hai đợt chào bán, với LifeSci Capital đóng vai trò là nhà quản lý chính cho đợt chào bán trái phiếu và nhà quản lý sổ sách thụ động cho đợt chào bán cổ phiếu.

Ứng viên điều trị hàng đầu của Celcuity là gedatolisib, một chất ức chế PI3K và mTORC1/2 hiện đang được đánh giá trong nhiều thử nghiệm lâm sàng, bao gồm các nghiên cứu Giai đoạn 3 VIKTORIA-1 và VIKTORIA-2 cho ung thư vú tiến triển. Với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là -3,04 USD và các nhà phân tích không dự đoán khả năng sinh lời trong năm nay, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích chi tiết và hơn 10 ProTips bổ sung thông qua báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Các đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường, và việc hoàn thành chúng không phụ thuộc vào nhau, theo thông báo từ công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Celcuity Inc. đã công bố kết quả tích cực từ thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 VIKTORIA-1 cho thuốc điều trị ung thư vú gedatolisib. Thử nghiệm cho thấy liệu pháp ba thuốc gedatolisib đã giảm nguy cơ tiến triển bệnh hoặc tử vong 76% so với chỉ dùng fulvestrant, với thời gian sống không tiến triển trung bình là 9,3 tháng so với 2,0 tháng. Liệu pháp hai thuốc gedatolisib cũng cho thấy sự giảm nguy cơ đáng kể 67%, với thời gian sống không tiến triển trung bình là 7,4 tháng. Ngoài những kết quả thử nghiệm đầy hứa hẹn này, Celcuity đã được cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ cho phác đồ liều lâm sàng của gedatolisib, kéo dài thời hạn độc quyền bằng sáng chế đến năm 2042. Bằng sáng chế này bổ sung vào danh mục sở hữu trí tuệ rộng lớn của công ty, bao gồm nhiều bằng sáng chế cả ở Hoa Kỳ và quốc tế. Những phát triển này đánh dấu tiến bộ đáng kể của Celcuity trong lĩnh vực điều trị ung thư vú tiến triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.