Celcuity định giá trái phiếu chuyển đổi trị giá 175 triệu USD và phát hành cổ phiếu trị giá 85 triệu USD

Ngày đăng 17:39 30/07/2025
Celcuity định giá trái phiếu chuyển đổi trị giá 175 triệu USD và phát hành cổ phiếu trị giá 85 triệu USD

MINNEAPOLIS - Celcuity Inc. (NASDAQ:CELC), công ty có cổ phiếu đã tăng vọt hơn 174% trong tuần qua và hiện đang giao dịch ở mức được cho là quá giá theo các chỉ số Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá hai đợt chào bán riêng biệt: 175 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp 2,750% đáo hạn năm 2031 và một đợt chào bán công khai 1.836.842 cổ phiếu thường với giá 38,00 USD mỗi cổ phiếu.

Công ty công nghệ sinh học đang ở giai đoạn lâm sàng này cũng đang chào bán các chứng quyền được thanh toán trước để mua tối đa 400.000 cổ phiếu với giá 37,999 USD mỗi chứng quyền. Các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn 30 ngày để mua thêm trái phiếu chuyển đổi trị giá 26,25 triệu USD và tối đa 335.526 cổ phiếu bổ sung.

Các trái phiếu chuyển đổi sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp với lãi suất 2,750% hàng năm, được thanh toán mỗi nửa năm bắt đầu từ tháng 2 năm 2026. Trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi với tỷ lệ ban đầu là 19,4932 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 51,30 USD mỗi cổ phiếu.

Công ty dự kiến sẽ huy động được khoảng 248,7 triệu USD tiền thu ròng từ cả hai đợt chào bán sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí ước tính. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 6,61 và mức nợ vừa phải, Celcuity dự định sử dụng số tiền thu được cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm chi phí thử nghiệm lâm sàng, chuẩn bị ra mắt thương mại, nghiên cứu và phát triển, cũng như các hoạt động phát triển kinh doanh. (Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 15 chỉ số sức khỏe tài chính bổ sung và các phân tích chuyên gia.)

Đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 8, trong khi đợt chào bán cổ phiếu thường sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Không đợt chào bán nào phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán kia.

Jefferies, TD Cowen và Leerink Partners đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho cả hai đợt chào bán, với LifeSci Capital đóng vai trò là nhà quản lý chính cho đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi và là nhà bảo lãnh phát hành thụ động cho đợt chào bán cổ phiếu thường.

Celcuity đang phát triển các liệu pháp nhắm mục tiêu cho ung thư học, với ứng cử viên hàng đầu gedatolisib hiện đang trong thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 cho ung thư vú tiến triển HR+/HER2- và thử nghiệm Giai đoạn 1/2 cho ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt bỏ di căn. Công ty, hiện được định giá 1,5 tỷ USD, sẽ báo cáo thu nhập tiếp theo vào ngày 7 tháng 8, với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 30 đến 78 USD mỗi cổ phiếu. Để biết phân tích chi tiết và các chỉ số định giá toàn diện, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Celcuity Inc. đã công bố kết quả đầy hứa hẹn từ thử nghiệm lâm sàng VIKTORIA-1 Giai đoạn 3. Thử nghiệm đánh giá hiệu quả của gedatolisib kết hợp với các phương pháp điều trị khác cho ung thư vú tiến triển. Liệu pháp ba thuốc gedatolisib, palbociclib và fulvestrant đã giảm đáng kể nguy cơ tiến triển bệnh hoặc tử vong lên đến 76% so với chỉ dùng fulvestrant. Ngoài ra, liệu pháp kép gedatolisib và fulvestrant cho thấy giảm 67% nguy cơ. Sau những kết quả này, H.C. Wainwright đã nâng mục tiêu giá cho Celcuity lên 50 USD từ 27 USD, duy trì xếp hạng Mua. Celcuity cũng đã công bố đề xuất chào bán công khai tổng cộng 225 triệu USD, bao gồm trái phiếu cao cấp chuyển đổi và cổ phiếu thường. Công ty dự định cung cấp các quyền chọn bổ sung cho các nhà bảo lãnh phát hành để bù đắp cho các khoản phân bổ quá mức tiềm năng. Những phát triển này đánh dấu những tiến bộ đáng kể của Celcuity trong lĩnh vực liệu pháp ung thư nhắm mục tiêu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.