Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Investing.com — CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), với giá trị vốn hóa thị trường 35,64 tỷ USD và hoạt động với mức nợ vừa phải, đã công bố định giá đợt phát hành nợ trị giá 1,1 tỷ USD, bao gồm 600 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 4,800% đáo hạn năm 2030 và 500 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 5,500% đáo hạn năm 2035. Trái phiếu 2030 được định giá ở mức 99,065% mệnh giá, trong khi Trái phiếu 2035 ở mức 99,549%. Việc thanh toán dự kiến vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Số tiền thu ròng từ việc bán trái phiếu, ước tính khoảng 1.082,9 triệu USD sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán, dự định được sử dụng để mua lại trái phiếu cao cấp 4,875% của công ty đáo hạn vào năm 2026, hoàn trả các khoản vay từ chương trình thương phiếu, và các mục đích doanh nghiệp chung khác.
Đợt chào bán được quản lý bởi Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, và NatWest Markets Securities Inc. với tư cách là các nhà quản lý sổ chung. Các trái phiếu đang được chào bán thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch cơ sở có sẵn trên hệ thống EDGAR của SEC hoặc trực tiếp từ các công ty quản lý.
Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà những hành động như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
CBRE Group, một thành viên của Fortune 500 và S&P 500 có trụ sở tại Dallas, được công nhận là công ty dịch vụ bất động sản thương mại và đầu tư lớn nhất thế giới dựa trên doanh thu năm 2024.
Thông cáo báo chí có chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến việc chào bán trái phiếu và mục đích sử dụng dự kiến của số tiền thu được, có thể chịu các rủi ro và bất định đã biết và chưa biết có thể khiến kết quả thực tế khác biệt. Những tuyên bố này dựa trên kỳ vọng hiện tại, và CBRE Group, Inc. từ chối bất kỳ nghĩa vụ cập nhật nào. Thông tin thêm về những rủi ro này có thể được tìm thấy trong các hồ sơ SEC của công ty. Để phân tích toàn diện về vị thế tài chính và triển vọng tương lai của CBRE, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn độc quyền trên InvestingPro, cung cấp những hiểu biết sâu sắc và phân tích chuyên gia về các chỉ số hiệu suất của công ty.
Bài báo này dựa trên một thông cáo báo chí.
Trong tin tức gần đây khác, CBRE Group đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,86 USD, vượt ước tính đồng thuận là 0,82 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 8,91 tỷ USD so với dự báo 8,73 tỷ USD. Các nhà phân tích từ Evercore ISI đã phản ứng tích cực với những kết quả này, nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu của CBRE lên 143,00 USD trong khi duy trì xếp hạng Vượt trội. William Blair cũng tái khẳng định xếp hạng Vượt trội đối với CBRE, lưu ý rằng cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức 19 lần ước tính EPS lõi năm 2025 của công ty.
Mô hình kinh doanh đa dạng và các thương vụ mua lại chiến lược của CBRE được nhấn mạnh là những yếu tố chính trong hiệu suất mạnh mẽ của công ty, với EBITDA lõi tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Công ty duy trì hướng dẫn EPS lõi cho năm 2025 giữa 5,80 USD và 6,10 USD, bất chấp những bất ổn tiềm tàng của thị trường. Các nhà phân tích tại William Blair bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng nhiều năm của CBRE, trích dẫn vị thế của công ty là một nhà lãnh đạo toàn cầu và chiến lược đa dạng hóa các dịch vụ, loại hình bất động sản và khu vực địa lý. Evercore ISI nhấn mạnh bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và khả năng phục hồi của các mảng kinh doanh của công ty, mô tả sự ổn định tài chính của CBRE như một "pháo đài".
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.