Ngân hàng đồng loạt hạ giá bán USD sau khi NHNN can thiệp thị trường
Investing.com — Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK), nhà khai thác tàu du lịch lớn nhất thế giới, đã công bố hôm nay kế hoạch tái cấu trúc một phần đáng kể khoản nợ của mình. Công ty đã bắt đầu chào bán riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo ưu tiên mới trị giá 1 tỷ USD với thời hạn đáo hạn năm 2031, nhằm tái cấu trúc khoản trái phiếu không đảm bảo ưu tiên hiện tại trị giá 993 triệu USD đáo hạn vào năm 2026.
Trái phiếu hiện tại có lãi suất 7,625%, và động thái của công ty dự kiến sẽ giảm chi phí lãi vay và quản lý tốt hơn các khoản nợ đáo hạn trong tương lai. Trái phiếu mới sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang nào và sẽ chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và nhà đầu tư ngoài Hoa Kỳ.
Carnival đã phát hành thông báo có điều kiện về việc mua lại toàn bộ số tiền gốc còn lại của trái phiếu 2026, dự kiến sẽ được mua lại vào hoặc khoảng ngày 22 tháng 5 năm 2025. Giá mua lại được ấn định ở mức 100,0% số tiền gốc cộng với lãi tích lũy và chưa thanh toán cho đến ngày mua lại. Việc hoàn tất mua lại này phụ thuộc vào việc đóng đợt chào bán trái phiếu mới.
Thông cáo báo chí của công ty cũng nhấn mạnh rằng khế ước điều chỉnh trái phiếu mới dự kiến sẽ bao gồm các điều khoản theo phong cách đầu tư cấp cao, điều này có thể mang lại các điều khoản vay có lợi hơn và phản ánh khả năng tín dụng của công ty.
Carnival Corporation & plc quản lý danh mục các hãng tàu du lịch nổi tiếng, bao gồm AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises và Seabourn.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Carnival nhằm quản lý thanh khoản và cấu trúc nợ, điều quan trọng cho hoạt động và tăng trưởng dài hạn của công ty. Ngành công nghiệp tàu du lịch đã đối mặt với những thách thức đáng kể trong những năm gần đây, và nỗ lực của Carnival trong việc tối ưu hóa cấu trúc tài chính là rất quan trọng để điều hướng trong bối cảnh thị trường đang phát triển.
Theo ghi chú thận trọng của công ty, các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí phải tuân theo các rủi ro và không chắc chắn, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến.
Thông tin cho bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Carnival Corporation & plc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.