Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
MIAMI - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng công ty đã bắt đầu chào bán riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo cấp cao mới trị giá 1,25 tỷ USD dự kiến sẽ đáo hạn vào năm 2029.
Hãng tàu du lịch này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, kết hợp với tiền mặt hiện có, để hoàn trả toàn bộ 2,0 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao 6,000% hiện tại đáo hạn năm 2029. Công ty kỳ vọng việc tái cấu trúc này sẽ giảm chi phí lãi vay, một động thái quan trọng khi tổng nợ của công ty là 27,86 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,34. Theo phân tích của InvestingPro, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty hiện vượt quá tài sản thanh khoản.
Theo thông báo, trái phiếu mới sẽ có các điều khoản theo phong cách đầu tư cấp cao và sẽ được chào bán độc quyền cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các nhà đầu tư không phải Hoa Kỳ thông qua Quy định S.
Trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang, điều này có nghĩa là chúng không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ đăng ký hiện hành.
Carnival Corporation & plc, tự mô tả là công ty tàu du lịch toàn cầu lớn nhất, điều hành danh mục các hãng tàu du lịch bao gồm AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises và Seabourn.
Thông báo này đã được đưa ra trong một bản thông cáo báo chí do công ty phát hành.
Trong các tin tức gần đây khác, Carnival Corporation đã báo cáo thu nhập quý ba vượt kỳ vọng của Phố Wall, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,43 USD so với dự báo 1,32 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 8,2 tỷ USD, vượt nhẹ so với dự kiến 8,09 tỷ USD. Carnival đã nâng hướng dẫn cả năm cho năm 2025, phản ánh sự tự tin vào triển vọng tài chính. Các nhà phân tích từ Bernstein SocGen Group duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường với mức giá mục tiêu 26,00 USD, trong khi Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua và đặt mức giá mục tiêu 38,00 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Goldman Sachs cũng duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 37,00 USD, nhấn mạnh cách tiếp cận dự báo truyền thống thận trọng của công ty. Mặc dù có thu nhập mạnh mẽ, một số nhà phân tích, như Mizuho, đã chỉ ra những lo ngại về ước tính chi phí cho năm 2026 và các vấn đề về giá thị trường. Những phản ứng trái chiều từ thị trường này được cho là do áp lực chi phí không lường trước và các lo ngại tài chính khác. Nhìn chung, báo cáo thu nhập gần đây của Carnival đã thu hút nhiều phản ứng khác nhau từ các nhà phân tích và nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.