Carnival phát hành trái phiếu trị giá 1 tỷ USD để tái cấu trúc nợ

Investing.com — Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), nhà khai thác tàu du lịch lớn nhất thế giới, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 1 tỷ USD với lãi suất 5,875%, đáo hạn vào năm 2031. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại trái phiếu không đảm bảo cấp cao hiện tại trị giá 993 triệu USD với lãi suất 7,625% đáo hạn vào năm 2026.

Động thái này nằm trong chiến lược đang diễn ra của Carnival nhằm quản lý tổng nợ 28,4 tỷ USD và giảm chi phí lãi vay. Bằng cách mua lại trái phiếu 2026 có lãi suất cao hơn, công ty dự kiến sẽ tiết kiệm hơn 20 triệu USD chi phí lãi vay ròng hàng năm cho đến ngày đáo hạn theo lịch trình của những trái phiếu đó. Với EBITDA đạt 6,4 tỷ USD và các chỉ số lợi nhuận đang cải thiện, phân tích của InvestingPro cho thấy 8 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới. Đầu năm nay, Carnival đã mua lại một phần 350 triệu USD trái phiếu 2026.

Trái phiếu mới, sẽ trả lãi nửa năm một lần, dự kiến sẽ đóng vào ngày 21 tháng 5 năm 2025, với việc mua lại trái phiếu 2026 được lên lịch vào ngày hôm sau, tùy thuộc vào việc hoàn tất đợt chào bán. Những trái phiếu này sẽ không được đảm bảo và được bảo lãnh chung bởi Carnival plc và một số công ty con của cả hai công ty.

Nỗ lực tái cấu trúc nợ của Carnival diễn ra vào thời điểm ngành du lịch đang phải đối mặt với môi trường toàn cầu phức tạp, với nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị, đại dịch và biến động kinh tế ảnh hưởng đến hành vi du lịch của người tiêu dùng. Mặc dù những thách thức này, công ty đã thể hiện khả năng phục hồi với mức tăng giá cổ phiếu 53% trong năm qua. Khám phá thêm thông tin chi tiết và tiếp cận phân tích toàn diện với các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, hiện có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang nào và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và các nhà đầu tư không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí này không đóng vai trò là thông báo mua lại trái phiếu 2026.

Động thái tài chính này phù hợp với các thông lệ quản lý tài chính rộng hơn của Carnival, nhằm tối ưu hóa cơ cấu vốn và duy trì thanh khoản. Danh mục của công ty bao gồm AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises và Seabourn.

Thông tin được báo cáo dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Carnival Corporation & plc.

Trong tin tức gần đây khác, Carnival Corporation đã thông báo việc mua lại 350 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao với lãi suất 7,625% đáo hạn vào năm 2026, dự kiến vào ngày 1 tháng 5 năm 2025. Động thái này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm giảm nợ và hạ thấp chi phí lãi vay, phản ánh những nỗ lực liên tục để cải thiện sức khỏe tài chính sau những thách thức từ đại dịch. Ngoài ra, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng Mặc định Phát hành Dài hạn của Carnival lên ’BB+’ từ ’BB’, với triển vọng tích cực, dẫn hoạt động đặt chỗ mạnh mẽ và sự tập trung của ban lãnh đạo vào việc giảm nợ là những yếu tố chính. Fitch dự kiến nợ của Carnival sẽ giảm xuống còn 27 tỷ USD vào năm 2025, giảm từ 35,6 tỷ USD vào năm 2022, và dự báo tăng trưởng dòng tiền tự do. Hơn nữa, Carnival gần đây đã tổ chức các cuộc họp cổ đông thường niên, nơi tất cả các ứng viên hội đồng quản trị đều được bầu, và tất cả các nghị quyết đề xuất đều được thông qua. Các cổ đông cũng phê chuẩn việc bổ nhiệm Deloitte LLP làm kiểm toán viên độc lập cho Carnival plc và Deloitte & Touche LLP cho Carnival Corporation. Những phát triển này cho thấy sự tin tưởng liên tục của cổ đông vào ban lãnh đạo và định hướng chiến lược của Carnival.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.