Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
MIAMI - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 3 tỷ USD với lãi suất 5,75% đáo hạn năm 2032, theo thông báo của hãng tàu du lịch này vào hôm thứ Tư.
Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được để hoàn trả toàn bộ khoản vay theo khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo cao cấp ưu tiên đáo hạn vào năm 2028. Số tiền còn lại, kết hợp với tiền mặt hiện có, sẽ được dùng để mua lại 2,4 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp 5,75% đáo hạn năm 2027 của Carnival. Việc tái cấp vốn này diễn ra trong bối cảnh công ty đang quản lý tổng nợ 28,65 tỷ USD, với phân tích của InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn hiện tại vượt quá tài sản thanh khoản với tỷ lệ hiện tại là 0,34.
Việc mua lại trái phiếu 2027 được lên lịch vào thứ Năm với giá bằng 100% mệnh giá cộng với khoản phí "make-whole" áp dụng và lãi tích lũy.
Trái phiếu mới phát hành sẽ trả lãi nửa năm một lần vào ngày 1 tháng 2 và ngày 1 tháng 8, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, với lãi suất 5,75% mỗi năm. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2032 và sẽ không được đảm bảo với các điều khoản theo phong cách đầu tư cấp đầu tư.
"Chúng tôi đã hoàn thành một giao dịch thành công khác để tiếp tục con đường đẩy nhanh việc trở lại xếp hạng tín dụng cấp đầu tư," ông David Bernstein, Giám đốc Tài chính, cho biết trong thông cáo báo chí.
Công ty lưu ý rằng họ đã tái cấp vốn gần 11 tỷ USD nợ và trả trước 1,1 tỷ USD nợ trong năm nay. Carnival cũng đã giảm nợ có đảm bảo của mình gần 70% kể từ mức đỉnh điểm vào quý 4 năm 2021.
Trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các nhà đầu tư không phải người Mỹ theo Quy định S. Chúng không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang.
Carnival Corporation & plc điều hành nhiều thương hiệu tàu du lịch bao gồm Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line và các thương hiệu khác.
Trong các tin tức gần đây khác, Carnival Corporation đã tích cực hoạt động trên thị trường nợ, định giá đợt phát hành trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 3 tỷ USD. Những trái phiếu này, đáo hạn vào năm 2032, sẽ giúp công ty trả các khoản vay và mua lại trái phiếu hiện có, phù hợp với chiến lược quản lý nợ và các khoản đáo hạn trong tương lai. Ngoài ra, Carnival đã đóng đợt phát hành trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 1,0 tỷ euro đáo hạn vào năm 2031, tiếp tục hỗ trợ nỗ lực giảm đòn bẩy và đơn giản hóa cấu trúc vốn. Công ty cũng đã triển khai đợt phát hành trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 2 tỷ USD, dự kiến đáo hạn vào năm 2032, với số tiền thu được nhằm trả các khoản vay và mua lại một phần trái phiếu 2027.
Goldman Sachs gần đây đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Carnival, nhấn mạnh tăng trưởng nhu cầu bền vững của công ty trong lĩnh vực du lịch tàu biển. Ngân hàng đầu tư này đã nhấn mạnh sự tập trung của Carnival vào mức dịch vụ cao và lợi thế về giá so với các lựa chọn du lịch trên đất liền. Goldman Sachs cũng lưu ý rằng Carnival hiện không xem xét các hoạt động mua bán và sáp nhập, mà tập trung vào lợi nhuận vốn và giảm đòn bẩy. Những diễn biến này cho thấy nỗ lực liên tục của Carnival nhằm củng cố vị thế tài chính và nâng cao giá trị cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.