Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
MIAMI - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) đã định giá đợt chào bán riêng lẻ mở rộng trị giá 3 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo hạng cao đáo hạn năm 2032, theo thông báo của hãng tàu du lịch vào hôm thứ Hai.
Trái phiếu không đảm bảo hạng cao với lãi suất 5,75% sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2032, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026. Đợt chào bán đã được tăng từ số lượng ban đầu lên 3 tỷ USD và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 16 tháng 7, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Carnival dự định sử dụng số tiền thu được để hoàn trả toàn bộ khoản vay theo khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo hạng cao ưu tiên đáo hạn vào năm 2028. Phần còn lại của số tiền thu ròng, kết hợp với tiền mặt hiện có, sẽ được sử dụng để mua lại 2,4 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo hạng cao 5,75% của công ty đáo hạn năm 2027. Việc tái cơ cấu nợ này diễn ra khi công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "GREAT" theo phân tích của InvestingPro, cung cấp thông tin chi tiết thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Mỹ.
Liên quan đến việc định giá, Carnival đã đưa ra thông báo có điều kiện về việc mua lại trái phiếu 2027 sẽ được mua lại vào ngày 17 tháng 7 với giá mua lại bằng 100% giá trị gốc, cộng với phí "make-whole" áp dụng và lãi suất tích lũy.
Giao dịch này tiếp tục chiến lược của Carnival nhằm giảm nợ, quản lý các khoản đáo hạn trong tương lai và giảm nợ có đảm bảo. Sau khi hoàn thành, nợ được đảm bảo hạng cao còn lại của công ty sẽ là 3,1 tỷ USD, tất cả đều có điều khoản hủy bỏ bảo đảm khi nhận được xếp hạng đầu tư từ hai trong ba cơ quan xếp hạng. Động thái chiến lược này đặc biệt quan trọng khi tổng nợ của công ty là 28,65 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu ấn tượng gần 11% trong 12 tháng qua.
Trái phiếu sẽ không được đảm bảo và được bảo lãnh đầy đủ bởi Carnival plc và một số công ty con. Chúng chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho các nhà đầu tư không phải là người Mỹ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán.
Theo tuyên bố trong thông cáo báo chí, trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào.
Trong các tin tức gần đây khác, Carnival Corporation & plc đã thông báo hoàn thành đợt chào bán trái phiếu không đảm bảo hạng cao trị giá 1,0 tỷ euro, với số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để trả các khoản vay hiện tại. Động thái này là một phần trong chiến lược của Carnival nhằm giảm nợ và quản lý cơ cấu vốn hiệu quả hơn. Ngoài ra, công ty đã khởi động đợt chào bán trái phiếu không đảm bảo hạng cao trị giá 2 tỷ USD nhằm tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại, tùy thuộc vào việc đóng đợt chào bán. UBS đã nâng mục tiêu giá cho Carnival lên 33 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tiềm năng như tăng trưởng lợi suất và việc khai trương Celebration Key. UBS cũng nhấn mạnh kế hoạch của công ty về việc tái giới thiệu cổ tức vào năm 2026 và đặt ra các mục tiêu dài hạn mới. Trong khi đó, Truist Securities đã tái khẳng định xếp hạng Giữ với mục tiêu giá 27 USD, sau khi Carnival công bố kết quả kinh doanh quý hai mạnh hơn dự kiến. Truist lưu ý rằng hướng dẫn của Carnival cho nửa cuối năm 2025 vẫn ổn định bất chấp những thách thức kinh tế. Công ty ghi nhận tác động tích cực từ tỷ giá ngoại hối thuận lợi, góp phần tích cực vào triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.