Canaccord Genuity nhìn thấy tiềm năng tăng giá của cổ phiếu Exact Sciences, nâng PT

Hôm thứ Ba, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua trên Exact Sciences Corporation (NASDAQ: EXAS) và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 95 đô la từ 75 đô la trước đó. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh động lực vững chắc của hoạt động kinh doanh Cologuard của Exact Sciences, lưu ý Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 31% từ năm 2021 đến năm 2023 cho sản phẩm.

Nhà phân tích tin rằng Exact Sciences có vị trí tốt để chiếm 50% thị phần sàng lọc ung thư đại trực tràng (CRC) theo thời gian, được thúc đẩy bởi các yếu tố như sàng lọc lại, dân số sàng lọc trẻ hơn, tuân thủ được cải thiện và quy trình xử lý xét nghiệm được tối ưu hóa. Triển vọng này vẫn tích cực bất chấp những lo ngại gần đây của nhà đầu tư sau khi công ty chuyển trở lại chế độ đầu tư.

Exact Sciences cũng đã nhận được sự chấp thuận của FDA cho thử nghiệm Cologuard thế hệ tiếp theo, Cologuard Plus, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025 và góp phần vào sự phát triển của hoạt động kinh doanh sàng lọc của công ty.

Ngoài ra, xét nghiệm sàng lọc CRC dựa trên máu của công ty, cho thấy dữ liệu đầy hứa hẹn vào tháng Chín, được dự đoán sẽ củng cố hơn nữa vị trí thị trường của mình trong khi chờ kết quả xét nghiệm máu BLUE-C sắp tới và sự chấp thuận của FDA và đánh giá USPSTF vào nửa đầu năm 2025.

Sự lạc quan của nhà phân tích được phản ánh trong mô hình định giá Dòng tiền chiết khấu (DCF) đã sửa đổi, hiện giả định CAGR doanh thu 10 năm khoảng 10%, biên lợi nhuận hoạt động gần 20%, tỷ lệ chiết khấu giảm 8,3% (giảm từ 9,9%) và tốc độ tăng trưởng cuối cùng là 3,5%. Những thay đổi này củng cố mục tiêu giá mới là 95 đô la, cho thấy cổ phiếu có tiềm năng tăng giá hấp dẫn.

Công ty nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu EXAS, xem xét chúng bị định giá thấp ở mức hiện tại và không phản ánh đầy đủ hiệu suất cốt lõi của công ty hoặc triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Trong các tin tức gần đây khác, Exact Sciences Corporation đã có những bước tiến đáng kể với sự chấp thuận của FDA đối với Cologuard Plus, một xét nghiệm phân nâng cao để sàng lọc ung thư đại trực tràng. Thử nghiệm, được công nhận vì độ chính xác được cải thiện, tự hào có độ nhạy 95% và độ đặc hiệu 94%.

Các công ty phân tích, bao gồm BTIG và Leerink Partners, đã nhắc lại niềm tin của họ vào công ty, duy trì xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá lần lượt là 82 đô la và 100 đô la.

Exact Sciences báo cáo doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 699 triệu đô la trong thu nhập quý II, phần lớn được thúc đẩy bởi việc sử dụng thử nghiệm Cologuard của hơn một triệu người. Các công ty khác như TD Cowen, Citi và Piper Sandler cũng đã duy trì hoặc tăng mục tiêu giá của họ cho công ty.

Công ty cũng đang bắt đầu nghiên cứu Falcon Registry để phát hiện sớm đa ung thư tại Baylor, Scott &; White Health ở Texas, nhằm ghi danh tới 25,000 người tham gia.

Những phát triển gần đây cho thấy những nỗ lực không ngừng của Exact Science để tiến bộ trong lĩnh vực sàng lọc và chẩn đoán ung thư.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho triển vọng tăng giá của Canaccord Genuity về Exact Sciences Corporation (NASDAQ: EXAS), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm quan điểm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bất chấp những dự báo tăng trưởng doanh thu lạc quan được nêu bật trong bài báo, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Exact Sciences hiện không có lãi trong mười hai tháng qua, với thu nhập hoạt động được điều chỉnh là -282.27 triệu USD. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.

Tuy nhiên, hỗ trợ câu chuyện tăng trưởng, Exact Sciences đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mức tăng 13,54% trong mười hai tháng qua, đạt 2,61 tỷ USD. Xu hướng tăng trưởng này phù hợp với triển vọng tích cực của nhà phân tích về hoạt động kinh doanh Cologuard của công ty và tiềm năng mở rộng thị phần.

Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý hiệu suất cổ phiếu ấn tượng của công ty, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 52,22% trong ba tháng qua. Sự trở lại mạnh mẽ này, được nhấn mạnh như một Mẹo InvestingPro, có thể phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thị trường vào triển vọng dài hạn của Exact Sciences, bao gồm sự ra mắt dự kiến của Cologuard Plus và tiềm năng của xét nghiệm sàng lọc CRC dựa trên máu.

Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Khoa học chính xác, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.