Canaccord duy trì Mua trên SIBN, nhắc lại mục tiêu giá

Canaccord Genuity duy trì lập trường tích cực về SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN), nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là $ 25.00. Sự chứng thực của công ty được đưa ra trong bối cảnh những phát triển gần đây liên quan đến hệ thống TORQ TNT của công ty, đã nhận được giấy phép và chỉ định thiết bị đột phá.

SI-BONE Inc. đã được công nhận về sự đổi mới trong lĩnh vực thiết bị y tế, đặc biệt là hệ thống TORQ TNT được thiết kế để cố định gãy xương chậu. Hệ thống mới được dự đoán sẽ tạm thời ăn thịt việc sử dụng TORQ kế thừa trên thị trường, vì công ty chỉ ra rằng chấn thương vùng chậu chiếm một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh hiện tại của nó.

Thị trường cho các thủ tục chấn thương vùng chậu ở Hoa Kỳ ước tính bao gồm 60.000 thủ tục hàng năm, trị giá khoảng 300 triệu đô la. Đây là cơ hội thị trường nhỏ nhất của SI-BONE, với cố định sacropelvic và rối loạn chức năng khớp SI đại diện cho các phân khúc lớn hơn, với 130.000 và 280.000 thủ tục hàng năm tương ứng, trị giá 1 tỷ đô la và 2,4 tỷ đô la theo ước tính của công ty.

Triển vọng của Canaccord Genuity dựa trên kỳ vọng rằng hệ thống TORQ TNT sẽ tăng cường sự thâm nhập của SI-BONE vào phân khúc chấn thương vùng chậu, bao gồm cả khả năng chuyển đổi bệnh nhân hiện không được khuyến nghị cho các giải pháp phẫu thuật.

SI-BONE, Inc., một nhà sản xuất thiết bị y tế, đã được FDA cấp phép 510 (k) cho Hệ thống cấy ghép iFuse TORQ TNT™, một thiết bị đột phá được thiết kế đặc biệt cho giải phẫu sacrum và ilium và mật độ xương. Việc giải phóng mặt bằng này diễn ra sau kết quả tài chính mạnh mẽ của SI-BONE trong quý II/2024, nơi công ty chứng kiến doanh thu trên toàn thế giới tăng 20%, đạt mức kỷ lục 40 triệu USD. Thị trường Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng này.

Mới đây, SI-BONE cũng tiết lộ kế hoạch ra mắt sản phẩm mới cho thị trường xương chậu, cho thấy tiềm năng tăng trưởng doanh thu dài hạn. Trước những diễn biến này, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu toàn cầu năm 2024 lên từ 165 triệu đến 167 triệu USD, cho thấy mức tăng trưởng hàng năm từ 19% đến 20%.

Chiến lược của công ty là xây dựng một doanh nghiệp trị giá 200 triệu đô la vào cuối năm 2024 thông qua việc bổ sung đại diện bán hàng chiến lược và mở rộng lãnh thổ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Vì SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN) thu hút thị trường với hệ thống TORQ TNT sáng tạo, điều cần thiết là phải kiểm tra sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty để cung cấp một cái nhìn toàn diện. Theo dữ liệu của InvestingPro, SI-BONE nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 590.39 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 21.15% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Bất chấp sự tăng trưởng của công ty, các nhà phân tích vẫn lo ngại, như được phản ánh trong tỷ lệ P / E âm -14,17, cho thấy SI-BONE hiện không có lãi.

Từ quan điểm hoạt động, biên lợi nhuận gộp của SI-BONE ấn tượng ở mức 77,69%, thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận trong các hoạt động cốt lõi của công ty. Tuy nhiên, Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng SI-BONE không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, trong khi công ty có nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy sự ổn định tài chính, các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới và không dự đoán lợi nhuận trong năm nay.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung, bao gồm tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, đây có thể là dấu hiệu của việc quản lý thanh khoản tốt. Để khám phá thêm những hiểu biết này, có 5 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của SI-BONE.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.