30 cổ phiếu Việt Nam có thể lọt rổ FTSE Russell sau khi nâng hạng
LONG BEACH - California Resources Corporation (NYSE:CRC), công ty năng lượng với vốn hóa thị trường 4,61 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, đã thông báo hôm thứ Tư về kế hoạch phát hành trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 400 triệu USD đáo hạn năm 2034, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Công ty năng lượng này, hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải 1,09 tỷ USD, dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có và các khoản vay từ hạn mức tín dụng luân chuyển, để trả nợ hiện tại của Berry Corporation (bry) liên quan đến thương vụ sáp nhập sắp tới và chi trả các khoản phí và chi phí liên quan.
Trái phiếu sẽ được bảo lãnh bởi các công ty con hiện tại của CRC, những đơn vị hiện đang bảo lãnh cho hạn mức tín dụng luân chuyển và các trái phiếu không đảm bảo cấp cao khác. Trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán.
CRC đã đưa vào điều khoản mua lại bắt buộc đặc biệt nếu thương vụ sáp nhập Berry không diễn ra trước ngày 14 tháng 3 năm 2026 (có thể gia hạn), hoặc nếu công ty xác định thương vụ sáp nhập không thể hoàn tất. Trong những trường hợp như vậy, người nắm giữ trái phiếu sẽ nhận được 100% giá phát hành cộng với lãi suất tích lũy.
Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi được miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Liên quan đến thương vụ sáp nhập, CRC sẽ nộp bản đăng ký với SEC bao gồm bản tuyên bố ủy quyền/bản cáo bạch cho cổ đông Berry. Công ty khuyến nghị các nhà đầu tư xem xét những tài liệu này khi có sẵn.
Thông báo này dựa trên bản tin từ California Resources Corporation về kế hoạch tài chính cho thương vụ sáp nhập Berry sắp tới. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức lợi nhuận 27,16% trong sáu tháng qua và hiện giao dịch ở mức P/E 7,65x đồng thời mang lại tỷ suất cổ tức 2,82%. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với các báo cáo nghiên cứu toàn diện có sẵn cho người đăng ký muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính của CRC.
Trong các tin tức gần đây khác, California Resources đã đứng đầu trong các cuộc thảo luận của nhà đầu tư sau nhiều diễn biến quan trọng. Công ty đã công bố thương vụ mua lại toàn bộ cổ phần của Berry Corporation với giá trị khoảng 717 triệu USD, một động thái mà các nhà phân tích tại Mizuho đánh giá tích cực do dự kiến tạo ra 85 triệu USD tiết kiệm hàng năm. Thương vụ mua lại này đã thúc đẩy Mizuho nâng mục tiêu giá cho California Resources lên 71 USD từ 65 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. UBS cũng điều chỉnh mục tiêu giá tăng lên 70 USD từ 63 USD, coi việc mua lại là minh chứng cho cam kết của công ty đối với hoạt động thượng nguồn tại California.
Ngoài ra, UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với California Resources sau khi dự luật SB-237 được thông qua, giảm bớt các hạn chế đối với giấy phép thượng nguồn mới ở California, coi đây là một diễn biến tích cực cho công ty. BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cho California Resources lên 60 USD từ 53 USD, trước nỗ lực của California nhằm khôi phục việc cấp phép dầu khí. Động thái lập pháp này được xem là yếu tố thuận lợi cho cả California Resources và Berry Petroleum, với Texas Capital Securities duy trì xếp hạng Mua đối với Berry Petroleum. Những diễn biến gần đây này làm nổi bật môi trường năng động xung quanh California Resources và các động thái chiến lược của công ty trong ngành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.