California Resources định giá trái phiếu cao cấp 400 triệu USD với lãi suất 7%

LONG BEACH - California Resources Corporation (NYSE:CRC), hiện đang giao dịch ở mức 56,12 USD và duy trì vốn hóa thị trường 4,7 tỷ USD, đã công bố vào hôm thứ Tư việc định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá 400 triệu USD với lãi suất 7,000%, đáo hạn năm 2034 theo mệnh giá.

Các trái phiếu này sẽ được bảo lãnh bởi tất cả các công ty con hiện tại của CRC đang bảo lãnh cho hạn mức tín dụng tuần hoàn và các trái phiếu cao cấp không đảm bảo khác. Với mức nợ vừa phải 1,09 tỷ USD và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lành mạnh ở mức 0,32, công ty duy trì khả năng linh hoạt tài chính mạnh mẽ. Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 8 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Theo phân tích của InvestingPro, CRC duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,31, cho thấy sự ổn định hoạt động mạnh mẽ.

CRC ước tính thu về khoảng 394 triệu USD sau khi trừ chiết khấu và chi phí của các nhà mua ban đầu. Công ty dự định sử dụng số tiền này, cùng với tiền mặt hiện có và các khoản vay theo hạn mức tín dụng tuần hoàn, để trả nợ hiện tại của Berry Corporation (bry) liên quan đến thương vụ sáp nhập đang chờ xử lý.

Các trái phiếu bao gồm điều khoản mua lại bắt buộc đặc biệt nếu việc sáp nhập với Berry không diễn ra trước ngày 14 tháng 3 năm 2026 (có thể gia hạn), hoặc nếu CRC thông báo cho bên ủy thác rằng thỏa thuận sáp nhập đã bị chấm dứt hoặc khó có thể hoàn thành.

Các chứng khoán này sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán, vì chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang hiện hành.

Liên quan đến việc sáp nhập, CRC sẽ nộp bản đăng ký với SEC bao gồm bản tuyên bố ủy quyền/bản cáo bạch cho các cổ đông của Berry.

Thông báo này được đưa ra trong một tuyên bố báo chí từ công ty. Đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 60,41 USD, phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy CRC hiện đang bị định giá thấp một chút, khiến nó trở thành một cổ phiếu đáng chú ý đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin tài chính chi tiết. Hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của CRC, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ, để phân tích chuyên sâu và thông tin đầu tư hữu ích.

Trong tin tức gần đây khác, California Resources Corporation đã công bố kế hoạch chào bán 400 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo đáo hạn năm 2034. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để trả nợ hiện tại của Berry Corporation như một phần của thương vụ sáp nhập đang chờ xử lý. Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực với sự phát triển này, với UBS nâng mục tiêu giá cho California Resources lên 70 USD, duy trì xếp hạng Mua, và nhấn mạnh cam kết của công ty đối với hoạt động tại California. Tương tự, Mizuho đã tăng mục tiêu giá lên 71 USD, trích dẫn việc mua lại toàn bộ cổ phần của Berry Corporation với giá khoảng 717 triệu USD và tiềm năng đạt 85 triệu USD trong các hiệp lực hàng năm.

Ngoài ra, UBS đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với California Resources, lưu ý việc thông qua dự luật SB-237 của California là một sự phát triển thuận lợi cho hoạt động thượng nguồn của công ty. Texas Capital Securities cũng duy trì xếp hạng Mua đối với Berry Petroleum, chỉ ra dự thảo luật là có lợi cho cả Berry và California Resources. Những phát triển gần đây này phản ánh giai đoạn hoạt động chiến lược và tâm lý tích cực của các nhà phân tích đối với California Resources Corporation.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.