Các nhà đầu tư Waystar đề xuất bán 12,5 triệu cổ phiếu

Investing.com — Waystar Holding Corp. (NASDAQ: WAY), nhà cung cấp phần mềm thanh toán y tế với giá trị vốn hóa thị trường gần 7 tỷ USD, đã công bố đề xuất chào bán công khai 12,5 triệu cổ phiếu từ các quỹ đầu tư của EQT AB, Bain Capital, LP, và Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), cùng các công ty liên kết của họ. Theo dữ liệu InvestingPro, công ty đã thể hiện hiệu suất đáng chú ý với mức lợi nhuận 95% trong năm qua. Các cổ đông này cũng dự định cung cấp cho các công ty bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 1,875 triệu cổ phiếu.

Công ty Waystar sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu nào và cũng không nhận được khoản tiền nào từ giao dịch này. Đợt chào bán được quản lý bởi một nhóm bảo lãnh phát hành do J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, và Barclays dẫn đầu, đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy chính.

Một bản đăng ký, bao gồm bản cáo bạch sơ bộ, đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và đang chờ hiệu lực. Việc bán chỉ có thể bắt đầu khi SEC phê duyệt bản đăng ký. Đợt chào bán sẽ tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi.

Thông báo này chứa các tuyên bố dự báo tương lai, dựa trên kỳ vọng hiện tại của ban lãnh đạo và phụ thuộc vào rủi ro và bất ổn. Những rủi ro này bao gồm việc hoàn thành thành công đợt chào bán đề xuất và các rủi ro khác được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC của Waystar.

Phần mềm của Waystar được thiết kế để đơn giản hóa thanh toán y tế, cho phép các nhà cung cấp tập trung vào chăm sóc bệnh nhân và hiệu suất tài chính. Công ty hỗ trợ khoảng 30.000 khách hàng, xử lý hơn 6 tỷ giao dịch hàng năm, và xử lý các yêu cầu thanh toán tổng cộng hơn 1,8 nghìn tỷ USD mỗi năm. Phân tích của InvestingPro cho thấy nền tảng cơ bản vững chắc với doanh thu 975 triệu USD và EBITDA 318 triệu USD trong 12 tháng qua. Công ty duy trì vị thế thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 3,12, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ.

Đợt chào bán đề xuất chỉ có sẵn thông qua bản cáo bạch, với các bản sao có thể nhận được từ các công ty bảo lãnh phát hành: J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, và Barclays.

Báo cáo này dựa trên thông cáo báo chí. Để phân tích toàn diện và thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm 8 ProTips độc quyền khác và các chỉ số tài chính chi tiết, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn có thể truy cập báo cáo nghiên cứu đầy đủ về Waystar trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Mỹ.

Trong tin tức gần đây khác, Waystar Holding Corp đã báo cáo mức tăng doanh thu 14% so với cùng kỳ năm ngoái trong Q1 2025, đạt 256,4 triệu USD. Công ty cũng nâng dự báo doanh thu cả năm, cho thấy sự tự tin vào tăng trưởng liên tục. Truist Securities đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Waystar lên 50 USD, duy trì xếp hạng "Mua", trích dẫn sự tích hợp mạnh mẽ của khách hàng Change Healthcare và đóng góp doanh thu vững chắc từ những khách hàng này. Trong khi đó, Canaccord Genuity đã điều chỉnh mục tiêu giá lên 47 USD, cũng duy trì xếp hạng "Mua", sau báo cáo Q1 của Waystar vượt ước tính doanh thu và EBITDA điều chỉnh. Ông Matt Hawkins, CEO của Waystar, đã nhận được khoản cấp đơn vị cổ phiếu hiệu suất đáng kể, tùy thuộc vào tổng lợi nhuận cổ đông của công ty. Ngoài ra, công ty dự định mở rộng Hội đồng Quản trị, chờ sửa đổi để loại bỏ giới hạn hiện tại về quy mô hội đồng. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của Waystar về quản trị và thù lao điều hành gắn với hiệu suất.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.