BOSTON - Berkshire Hills Bancorp, Inc. (NYSE: BHLB) và Brookline Bancorp, Inc. (NASDAQ: BRKL) hôm nay đã công bố một thỏa thuận cuối cùng cho việc sáp nhập toàn cổ phiếu trị giá khoảng 1,1 tỷ đô la. Giao dịch sẽ kết hợp các hoạt động của Berkshire và Brookline, dẫn đến một tổ chức tài chính với tài sản 24 tỷ USD và 148 văn phòng chi nhánh. Berkshire, hiện được định giá 1,27 tỷ đô la vốn hóa thị trường, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận giá 47% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro .
Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của Brookline sẽ nhận được 0,42 cổ phiếu Berkshire cho mỗi cổ phiếu Brookline mà họ sở hữu. Tỷ lệ trao đổi này định giá cổ phiếu phổ thông Brookline ở mức 12,68 đô la mỗi cổ phiếu dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu Berkshire vào ngày 13 tháng 12 năm 2024. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu của Berkshire hiện đang được giao dịch ở Giá trị hợp lý, với tỷ lệ P/E là 32x và tỷ suất cổ tức ổn định là 2,38%. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 25 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận của cổ đông ổn định.
Để hỗ trợ việc sáp nhập, Berkshire cũng đã ký kết các thỏa thuận đăng ký với các nhà đầu tư để huy động 100 triệu đô la bằng cách phát hành cổ phiếu phổ thông với giá 29,00 đô la mỗi cổ phiếu. Việc tăng vốn này, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 12 năm 2024, sẽ củng cố bảng cân đối kế toán và tỷ lệ vốn quy định của ngân hàng chiếu lệ.
Công ty hợp nhất, sẽ công bố tên và biểu tượng mã mới trước khi hoàn tất việc sáp nhập, được dự đoán sẽ là một công ty lớn trong thị trường Đông Bắc. Việc sáp nhập nhằm mục đích tận dụng quy mô kinh tế, đa dạng hóa kinh doanh và cải thiện vị thế cạnh tranh. Đội ngũ quản lý của cả hai tổ chức sẽ hợp lực để giảm thiểu rủi ro tích hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo phân tích toàn diện của InvestingPro, Berkshire duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, cung cấp phân tích chuyên sâu về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.
Quản trị của thực thể mới sẽ bao gồm một Hội đồng quản trị với đại diện ngang nhau từ cả hai ngân hàng. Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại của Berkshire, David Brunelle, sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty hợp nhất. Paul A. Perrault, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Brookline, sẽ trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của thực thể sáp nhập.
Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào cuối nửa cuối năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường, bao gồm cả việc nhận được các phê duyệt và phê duyệt theo quy định cần thiết từ các cổ đông của Berkshire và Brookline.
Thông báo sáp nhập này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí. Thông tin chi tiết về giao dịch và tác động của nó đối với các nhà đầu tư và khách hàng sẽ được tiết lộ trong những tháng tới khi các ngân hàng làm việc để hoàn tất việc sáp nhập.
Trong một tin tức gần đây khác, Berkshire Hills Bancorp đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III năm 2024. Công ty ngân hàng đã tiết lộ thu nhập hoạt động là 24,8 triệu đô la, đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong tăng trưởng thu nhập hoạt động. Ngoài ra, tỷ lệ vốn của ngân hàng được cải thiện, với CET1 ở mức 11,9% và TCE ở mức 9,1%. Công ty cũng hoàn thành việc bán 10 chi nhánh ở New York và một phần danh mục cho vay Upstart.
Việc triển khai sản phẩm tiền gửi kỹ thuật số của ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tạo tiền gửi và trải nghiệm khách hàng, đồng thời ban lãnh đạo dự kiến biên lãi ròng (NIM) sẽ nằm trong khoảng từ 3,10% đến 3,20% trong quý 4 năm 2024. Điều thú vị là ngân hàng đã tạm dừng mua lại cổ phiếu trong quý 3 để hỗ trợ tăng trưởng bảng cân đối kế toán và số lượng cổ phiếu đã giảm 18% kể từ quý 4 năm 2020.
Sự tập trung của Berkshire Hills Bancorp vào tăng trưởng hữu cơ là điều hiển nhiên, với mức tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong đường ống cho vay. Ngân hàng cũng dự đoán doanh thu sẽ đi ngang đến giảm nhẹ trong quý 4, với các khoản khấu trừ ròng của Upstart, không bao gồm một số khoản bù trừ nhất định từ việc bán khoản vay của Upstart. Những phát triển gần đây này làm nổi bật các sáng kiến chiến lược và kỳ vọng của công ty cho quý tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.