Các cổ đông bán ra sẽ chào bán 5,7 triệu cổ phiếu của Diversified Energy

BIRMINGHAM, Ala. - Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC; NYSE:DEC), công ty năng lượng có vốn hóa thị trường 1,19 tỷ đô la đang giao dịch cao hơn một chút so với InvestingPro Giá trị Hợp lý, đã thông báo hôm thứ Ba rằng một số quỹ đầu tư do EIG, FS/EIG Advisor, LLC, và FS/KKR Advisor, LLC quản lý đang phát hành đợt chào bán công khai thứ cấp có bảo lãnh 5.713.353 cổ phiếu thường.

Các cổ đông bán ra cũng dự định cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 857.002 cổ phiếu với giá chào bán công khai, trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành.

Quỹ Phúc lợi Nhân viên Diversified đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tối đa 750.000 cổ phiếu với giá chào bán công khai, mặc dù chưa có cam kết chính thức nào được đưa ra.

Đợt chào bán này hoàn toàn bao gồm cổ phiếu được bán bởi các cổ đông bán ra, những người sẽ nhận được toàn bộ số tiền thu được ròng. Diversified Energy không chào bán bất kỳ cổ phiếu nào và sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ giao dịch này.

Mizuho và Raymond James đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung và đại diện cho các nhà bảo lãnh phát hành, với Citigroup cũng phục vụ như một nhà quản lý sổ sách chung.

Đợt chào bán này được thực hiện thông qua bản đăng ký kệ đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 5 năm 2025.

Diversified Energy tập trung vào việc mua lại và quản lý tài sản sản xuất, vận chuyển, tiếp thị khí tự nhiên và chất lỏng, cũng như tài sản ngừng hoạt động giếng. Chiến lược của công ty bao gồm việc cải thiện hiệu suất môi trường và hoạt động của các tài sản đã mua cho đến khi chúng ngừng hoạt động.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Diversified Energy Company PLC.

Trong các tin tức gần đây khác, Diversified Energy đã công bố những phát triển quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động và triển vọng tài chính của công ty. Công ty đã tiết lộ việc mua lại Canvas Energy trị giá 550 triệu đô la, dự kiến sẽ mở rộng cơ sở tài sản của họ tại Oklahoma. Sau thông báo này, Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho Diversified Energy lên 27,00 đô la, tăng từ 23,00 đô la, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Mizuho ước tính việc mua lại sẽ dẫn đến mức tăng 11% trong dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trên mỗi cổ phiếu và tăng 24% dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu vào năm 2026.

Ngoài ra, Diversified Energy đã ký kết thỏa thuận tài trợ chứng khoán có đảm bảo bằng tài sản với nhóm tín dụng có cấu trúc của Carlyle lên đến 2 tỷ đô la. Thỏa thuận này sẽ nhắm vào các thương vụ lớn hơn từ 250 triệu đô la trở lên, với Carlyle giữ lại lợi ích vốn chủ sở hữu còn lại. KeyBanc đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Diversified Energy với mục tiêu giá 17,00 đô la sau các cuộc họp với ban lãnh đạo công ty tại Oklahoma City. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh các động thái chiến lược của công ty nhằm củng cố vị thế tài chính và khả năng hoạt động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.