Hôm thứ Ba, BTIG đã nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 30 đô la cho cổ phiếu của Cullinan Oncology Inc. (NASDAQ: CGEM), nhấn mạnh thỏa thuận gần đây giữa GSK và Chimagen là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của ngành dược phẩm đối với các chất tham gia tế bào T làm suy giảm tế bào B (TCE) cho các ứng dụng miễn dịch và viêm (I &I). Nhà phân tích chỉ ra rằng việc GSK mua lại CD19xCD20xCD3 TCE ba đặc hiệu từ Chimagen với giá trả trước 300 triệu đô la, với khả năng 550 triệu đô la trong các cột mốc bổ sung, nhấn mạnh giá trị của các liệu pháp như vậy.
Công ty nhấn mạnh phí bảo hiểm có thể được đặt vào các mục tiêu mua lại như Cullinan Oncology, có dữ liệu lâm sàng do Hoa Kỳ tạo ra. Thử nghiệm giai đoạn 1 của Cullinan đối với bệnh Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) đã bắt đầu vào đầu tháng 10 tại Hoa Kỳ. Nhà phân tích cho rằng điều này có thể định vị công ty thuận lợi so với các chương trình bên ngoài Hoa Kỳ, chẳng hạn như CMG1A46 TCE của Chimagen, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lupus giai đoạn 1 vào năm 2025.
BTIG nhận xét về những lợi thế tiềm năng của CLN-978 của Cullinan so với CMG1A46 của Chimagen, lưu ý rằng trước đây là CD19xCD3 TCE và chỉ nhắm mục tiêu CD19 có thể hiệu quả như một cách tiếp cận đa đặc hiệu. Hơn nữa, dựa trên dữ liệu linh trưởng không phải người (NHP), CLN-978 dự kiến sẽ có thời gian bán hủy dài hơn và có khả năng dùng thuốc ít thường xuyên hơn so với CMG1A46. Kích thước lớn hơn của CMG1A46 cũng có thể có nghĩa là sinh khả dụng thấp hơn trong các mô đích, điều này sẽ có lợi cho hiệu quả của CLN-978.
Cuối cùng, nhà phân tích đã đề cập rằng CMG1A46 hiện đang được tiêm truyền tĩnh mạch (IV) trong các thử nghiệm bệnh bạch cầu và ung thư hạch đang diễn ra mà không có kế hoạch rõ ràng cho một công thức dưới da (SC). Điều này có thể được coi là một bất lợi nếu CMG1A46 không chứng minh được lợi thế hiệu quả rõ ràng. BTIG xem việc mua lại gần đây là một dấu hiệu tích cực cho ngành và tin rằng CLN-978 có cơ hội khác biệt để tạo sự khác biệt trên thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Cullinan Oncology đã có những bước tiến đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng và phát triển thuốc. UBS đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của công ty, đưa ra xếp hạng Mua dựa trên tiềm năng của chương trình hàng đầu của Cullinan, CLN-978. Công ty ước tính doanh thu cao nhất được điều chỉnh theo rủi ro của mình vào khoảng 1,6 tỷ đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là khoảng 1,1 tỷ đô la.
Hơn nữa, Cullinan Oncology đã nhận được sự chấp thuận của FDA cho ứng dụng Thuốc mới nghiên cứu (IND) cho CLN-978, một phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE). Các công ty phân tích H.C. Wainwright và BTIG đã tái khẳng định xếp hạng Mua của họ cho công ty, với mục tiêu giá lần lượt là 28 đô la và 30 đô la.
Morgan Stanley duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho công ty. Ngoài ra, Cullinan báo cáo mức lỗ quý 1 thấp hơn dự kiến là 0,86 đô la mỗi cổ phiếu, đánh bại mức lỗ dự kiến là 0,94 đô la.
Công ty cũng trình bày dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đầy hứa hẹn cho thuốc zipalertinib, chứng minh tỷ lệ đáp ứng khách quan 40% trong điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Cuối cùng, Cullinan Oncology chào đón Mary Kay Fenton làm Giám đốc Tài chính mới và bầu Anne-Marie Martin, Tiến sĩ và David Meek làm Giám đốc Hạng I vào Hội đồng quản trị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng lạc quan của BTIG về Cullinan Oncology Inc. (NASDAQ: CGEM), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Mặc dù hiện tại công ty thiếu lợi nhuận, với thu nhập hoạt động được điều chỉnh là -183,3 triệu đô la trong mười hai tháng qua, Cullinan Oncology đã chứng minh khả năng phục hồi thị trường đáng chú ý. Cổ phiếu này đã cho thấy tổng lợi nhuận đáng kể trong 1 năm là 91,58%, vượt trội so với nhiều công ty cùng ngành trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Cullinan Oncology nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này rất quan trọng đối với một công ty công nghệ sinh học đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp sự linh hoạt tài chính để tiếp tục các thử nghiệm lâm sàng và các chương trình phát triển.
Mặc dù các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, nhưng lợi nhuận cao của cổ phiếu trong năm qua cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào đường ống và tiềm năng của Cullinan. Điều này phù hợp với lập trường tích cực của BTIG về chương trình CLN-978 của công ty và những lợi thế tiềm năng của nó trong bối cảnh cạnh tranh của những người tham gia tế bào T cho các ứng dụng miễn dịch và viêm.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng của Cullinan Oncology, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.