BRP giảm nợ dài hạn 200 triệu USD, gia hạn thời hạn khoản vay

VALCOURT, Quebec - BRP Inc. (TSX:DOO) (NASDAQ:DOOO), hiện đang giao dịch ở mức 60,81 USD và thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận 67% trong sáu tháng qua, đã sửa đổi, gia hạn và định giá lại một phần đáng kể khoản vay có kỳ hạn, giảm nợ dài hạn 200 triệu USD và gia hạn thời hạn đáo hạn cho 265 triệu USD nợ, theo thông cáo báo chí của công ty. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR ở mức 2,26.

Nhà sản xuất phương tiện powersports này đã gia hạn thời hạn nợ từ năm 2027 đến năm 2029 và 2031 đồng thời cũng giảm lãi suất trung bình trên khoản vay có kỳ hạn.

Như một phần của việc tái cơ cấu, BRP đã trả trước toàn bộ khoản vay Term Loan B-1 trị giá 465 triệu USD đáo hạn vào tháng 5 năm 2027. Công ty đã sử dụng thanh khoản sẵn có, tăng 88 triệu USD cho Term Loan B-2 đáo hạn vào tháng 12 năm 2029, và tăng 177 triệu USD cho Term Loan B-3 đáo hạn vào tháng 1 năm 2031.

Công ty cũng giảm lãi suất đối với các phần Term Loan B-2 và B-3 xuống 50 điểm cơ bản, từ Term SOFR cộng 2,75% xuống Term SOFR cộng 2,25%. Các điều khoản và điều kiện khác, bao gồm ngày đáo hạn, vẫn không thay đổi đáng kể.

"Chủ động giải quyết các khoản nợ đáo hạn tiếp tục là chiến lược quan trọng để duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ," ông Sébastien Martel, Giám đốc Tài chính của BRP, cho biết trong thông cáo báo chí.

BRP, có trụ sở tại Quebec, Canada, báo cáo doanh số hàng năm đạt 7,8 tỷ đô la Canada từ hơn 130 quốc gia tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2025. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm các thương hiệu như Ski-Doo, Sea-Doo, Can-Am, và hệ thống đẩy hàng hải Rotax. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 9 năm liên tiếp, với các nhà phân tích dự đoán thu nhập ròng sẽ tăng trưởng trong năm nay.

Tất cả các khoản vay còn tồn đọng theo khoản vay Term Loan B vẫn được miễn trừ các điều khoản tài chính, theo tuyên bố của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, BRP Inc. đã báo cáo thu nhập quý 2 năm 2025, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,92 USD, gần gấp đôi so với dự báo 0,4613 USD, tạo ra mức tăng tích cực 99,44%. Ngoài ra, doanh thu của BRP đạt 1,9 tỷ USD, vượt dự báo 6,18%. Những kết quả này nhấn mạnh hiệu suất tài chính mạnh mẽ của công ty trong quý. Trong một diễn biến khác, Bain Capital Integral Investors II, L.P. đã hoàn tất đợt chào bán thứ cấp 1,5 triệu cổ phiếu biểu quyết cấp dưới của BRP với giá 90,71 đô la Canada mỗi cổ phiếu, tạo ra 136.065.000 đô la Canada. Giao dịch này được thực hiện thông qua BMO Capital Markets, với tất cả số tiền thu được chuyển đến Bain Capital. Đợt chào bán này đã giảm cổ phần của Bain Capital trong BRP từ khoảng 16,4% xuống 14,4% và giảm quyền biểu quyết từ 27,1% xuống 24,4%. Những diễn biến gần đây này đáng chú ý đối với các nhà đầu tư đang theo dõi cảnh quan tài chính và sở hữu của BRP.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.