RESTON, Va. - Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN), một công ty dịch vụ cơ sở hạ tầng và kỹ thuật quốc gia, đã công bố giá chào bán công khai được bảo lãnh phát hành ở mức 34.00 đô la mỗi cổ phiếu. Việc chào bán bao gồm 1.323.530 cổ phiếu được bán bởi công ty và 147.058 cổ phiếu được bán bởi một số giám đốc điều hành, bao gồm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Gary Bowman và Phó chủ tịch điều hành và COO Michael Bruen.
Bowman dự kiến sẽ huy động được khoảng 45,0 triệu đô la tổng số tiền thu được trước khi khấu trừ cho các khoản chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính. Công ty cũng đã cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 220.588 cổ phiếu. Ngày kết thúc đợt chào bán dự kiến là ngày 1/4/2024, trong khi chờ các điều kiện thông thường.
Số tiền thu được ròng từ phần chào bán của công ty được dành cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm tăng trưởng hữu cơ, mua lại tiềm năng và trả nợ các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng của công ty. Công ty sẽ không nhận được tiền thu được từ việc bán cổ phần của các cổ đông bán.
BofA Securities và Baird là những nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Roth Capital Partners cũng đóng vai trò là người quản lý sổ sách chung. D.A. Davidson &Co. và Craig-Hallum lần lượt tham gia với tư cách là đồng quản lý chính và đồng quản lý.
Việc chào bán được thực hiện thông qua tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và có hiệu lực kể từ ngày 8/12/2023. Việc cung cấp chỉ có sẵn bằng bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch đi kèm, có thể truy cập trên trang web của SEC.
Bowman, có trụ sở tại Reston, Virginia, điều hành hơn 90 văn phòng trên khắp Hoa Kỳ và sử dụng hơn 2.000 người. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm lập kế hoạch, kỹ thuật, không gian địa lý và tư vấn môi trường cho các thị trường được quy định khác nhau.
Thông tin được cung cấp ở đây dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN) tiến lên phía trước với đợt chào bán công khai, các nhà đầu tư có thể muốn hiểu được tình hình tài chính cơ bản và tâm lý thị trường đối với công ty. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Bowman có vốn hóa thị trường là 601,25 triệu đô la, cho thấy quy mô vừa phải trong lĩnh vực của nó. Tăng trưởng doanh thu gần đây của công ty là đáng chú ý, với mức tăng 32,3% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 và tăng trưởng doanh thu hàng quý là 22,96% trong quý 1 năm 2023. Quỹ đạo tăng trưởng này được phản ánh trong tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 50,84%, một con số nổi bật trong ngành và nhấn mạnh khả năng quản lý chi phí hiệu quả của Bowman.
InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích có cái nhìn trái chiều về sức khỏe tài chính của Bowman. Trong khi công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động âm -0,31%, các nhà phân tích dự đoán Bowman sẽ có lãi trong năm nay. Công ty cũng hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi theo đuổi các chiến lược tăng trưởng của mình. Về mặt giao dịch, Bowman đã trải qua sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước, với mức tăng 22,08% và mức tăng giá thậm chí còn đáng kể hơn trong sáu tháng qua là 44,4%, điều này có thể báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tương lai của công ty.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Bowman đang giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao, điều này có thể cho thấy cổ phiếu được định giá lạc quan so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Bowman có thể muốn nghiên cứu sâu hơn về các số liệu này và xem xét tiềm năng kiếm tiền và chiến lược tăng trưởng trong tương lai của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện về Bowman Consulting Group Ltd., InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và số liệu. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập các tài nguyên quý giá này. Hiện tại, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn cho BWMN, có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.