Hôm thứ Sáu, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), một nhà phát triển và sản xuất toàn cầu các thành phần tự nhiên bền vững từ các chất dinh dưỡng sinh học, nâng mục tiêu giá lên $ 55.00 từ $ 54.00. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập quý II của Darling Ingredients, nơi công ty công bố EBITDA là 274 triệu đô la, gần phù hợp với kỳ vọng thị trường đã điều chỉnh là 277 triệu đô la. Mặc dù hiệu suất yếu hơn trong phân khúc Dầu diesel xanh thực phẩm và kim cương (DGD), EBITDA thức ăn chăn nuôi của công ty cho thấy kết quả mạnh mẽ hơn.
Darling Ingredients đã xác nhận triển vọng EBITDA năm 2024, duy trì trong khoảng từ 1,3 tỷ USD đến 1,4 tỷ USD. Công ty bày tỏ sự tin tưởng rằng các sáng kiến nội bộ sẽ nâng cao đáng kể hiệu suất trong nửa cuối năm nay. Dựa trên những dự báo này, BMO Capital đã tăng nhẹ ước tính và mục tiêu giá của cổ phiếu.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh rằng mặc dù ước tính EBITDA năm 2024 của họ nằm dưới hướng dẫn của công ty, nhưng các dự báo cho nửa cuối năm cho thấy tốc độ chạy hàng năm khoảng 1,4 tỷ đô la cho hoạt động kinh doanh cơ bản. Điều này là trước khi xem xét các động lực tăng trưởng bổ sung dự kiến vào năm 2025, chẳng hạn như nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các hành động chính sách.
Định giá cập nhật ngụ ý một sự cân bằng rủi ro / phần thưởng hấp dẫn, với giao dịch cổ phiếu chỉ gấp bảy lần EBITDA dự kiến năm 2025 của BMO Capital, mà công ty tin rằng có tiềm năng tăng giá hơn nữa.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.