NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), một công ty quản lý tài sản, đã đặt giá cho đợt chào bán trị giá 750 triệu đô la là 6.250% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2034. Các ghi chú đang được phát hành bởi Blue Owl Finance LLC, một công ty con gián tiếp, và được đảm bảo bởi Blue Owl và một số chi nhánh của nó.
Công ty đã tuyên bố rằng số tiền thu được từ việc bán sẽ được sử dụng để trả nợ hiện tại theo cơ sở tín dụng quay vòng của mình, với bất kỳ khoản tiền nào còn lại hướng tới các mục đích chung của công ty. Chúng có thể bao gồm tài trợ cho các thương vụ mua lại chiến lược trong tương lai và các sáng kiến tăng trưởng.
Việc bán các ghi chú đang được tiến hành theo Quy tắc 144A cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và cho những người không phải là người Mỹ. những người tuân thủ Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Blue Owl cũng có kế hoạch tham gia vào một thỏa thuận quyền đăng ký, trong đó sẽ liên quan đến đề nghị trao đổi các ghi chú cho những người đã đăng ký trong vòng một năm kể từ ngày phát hành, trong khi chờ tuyên bố đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Những ghi chú này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chỉ có sẵn thông qua các trường hợp miễn trừ hoặc giao dịch không tuân theo các yêu cầu đăng ký này.
Blue Owl, với hơn 165 tỷ USD tài sản được quản lý tính đến ngày 31/12/2023, hoạt động trên các nền tảng Tín dụng, Quỹ chiến lược GP và Bất động sản. Công ty nhấn mạnh cam kết cung cấp các giải pháp vốn tư nhân và các cơ hội đầu tư thay thế với mục tiêu mang lại hiệu suất và bảo toàn vốn.
Thông báo này đi kèm với tuyên bố từ chối trách nhiệm thông thường rằng nó chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có thể gặp rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với dự kiến. Trong số các rủi ro tiềm ẩn là những thách thức trong việc nhận ra những lợi ích dự kiến của việc mua lại chiến lược và duy trì niêm yết NYSE, cũng như các yếu tố kinh tế và cạnh tranh rộng lớn hơn.
Thông tin cho báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Blue Owl Capital.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) bắt tay vào thao tác tài chính chiến lược của mình với việc phát hành Ghi chú cao cấp, có một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro làm nổi bật vị trí thị trường hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 21,0 tỷ đô la, Blue Owl thể hiện sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực quản lý tài sản.
Mặc dù tỷ lệ P/E cao là 161,79, cho thấy mức phí bảo hiểm đối với thu nhập của công ty, tỷ lệ P/E được điều chỉnh dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 thuận lợi hơn ở mức 91,61. Điều này cho thấy một định giá lạc quan hơn khi xem xét tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn.
Một mẹo quan trọng cần xem xét là Blue Owl đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, báo hiệu niềm tin vào sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ bởi tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 2,86% và tăng trưởng cổ tức là 16,67% trong mười hai tháng qua.
Hơn nữa, công ty dự kiến sẽ tăng thu nhập ròng trong năm nay, điều này có thể củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư và có khả năng nâng cao khả năng đáp ứng các nghĩa vụ và các sáng kiến tăng trưởng quỹ.
InvestingPro cũng lưu ý rằng Blue Owl đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, với tổng lợi nhuận 33,75% trong ba tháng và lợi nhuận ấn tượng 86,91% trong năm ngoái. Hiệu suất này là một minh chứng cho vị thế thị trường mạnh mẽ và thành công hoạt động của công ty.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Blue Owl, InvestingPro cung cấp một danh sách đầy đủ các mẹo bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời mở khóa bộ thông tin chi tiết và phân tích đầy đủ mà InvestingPro cung cấp.
Các nhà đầu tư có thể truy cập trang InvestingPro dành riêng cho Blue Owl Capital tại https://www.investing.com/pro/OWL để khám phá các số liệu này một cách chi tiết và truy cập 13 Mẹo InvestingPro bổ sung cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.