PARSIPPANY, NJ - B &G Foods, Inc. (NYSE: BGS), nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm có thương hiệu, đã công bố ý định cung cấp thêm 100 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp 8.000% đến hạn vào năm 2028. Việc chào bán này, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác, sẽ là một bổ sung cho các ghi chú có bảo đảm cao cấp đã phát hành trước đó theo các điều khoản tương tự.
Các ghi chú có bảo đảm cao cấp bổ sung sẽ được đảm bảo bởi một số công ty con trong nước của B&G Foods, cũng hỗ trợ các ghi chú có bảo đảm và không có bảo đảm cao cấp hiện có của công ty. Tài sản thế chấp cho các ghi chú này bao gồm hầu hết lợi ích tài sản của B&G Foods và người bảo lãnh, không bao gồm bất động sản và một số tài sản vô hình nhất định, cũng đảm bảo hợp đồng tín dụng có bảo đảm cao cấp hiện tại của công ty và các ghi chú có bảo đảm cao cấp hiện tại trên cơ sở bình đẳng.
B&G Foods đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để hoàn trả một phần các khoản vay tín dụng quay vòng theo hợp đồng tín dụng có bảo đảm cao cấp, cũng như để trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Tuy nhiên, công ty đã chỉ ra rằng không có gì đảm bảo rằng việc chào bán sẽ được hoàn thành theo kế hoạch hoặc hoàn toàn.
Các ghi chú và bảo lãnh của chúng sẽ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho một số người không phải là Hoa Kỳ. những người trong các giao dịch ra nước ngoài theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Các ghi chú và bảo lãnh này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và trừ khi chúng được đăng ký hoặc miễn trừ, chúng không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ.
Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua các ghi chú có bảo đảm cao cấp mới và các bảo lãnh liên quan.
B &G Foods, có trụ sở tại New Jersey, tự hào có danh mục đầu tư gồm hơn 50 thương hiệu nổi tiếng, bao gồm Green Giant, Cream of Wheat và Ortega. Công ty phục vụ thị trường ở Hoa Kỳ, Canada và Puerto Rico.
Trong các tin tức gần đây khác, B&G Foods, Inc. đã trải qua những thay đổi chiến lược quan trọng, bao gồm dự tính thoái vốn khỏi mảng Đông lạnh & Rau quả để đối phó với doanh số giảm và lợi nhuận bị thu hẹp. Việc bán tiềm năng dự kiến sẽ cải thiện tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA của công ty, theo ghi nhận của một số nhà phân tích Phố Wall. Dự báo tài chính của B&G Foods cho thấy mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn, với doanh thu FY24E ước tính là 1,956.6 triệu đô la và doanh thu FY25E ở mức 1,965.5 triệu đô la. Dự báo EPS cho năm tài chính 24 và FY25 lần lượt là 0,80 đô la và 0,87 đô la.
Cổ phiếu của B &G Foods đã được nâng cấp từ Piper Sandler lên Trung lập, tiếp theo là Barclays Capital duy trì xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau và RBC Capital Markets thiết lập xếp hạng Hiệu suất ngành. Những diễn biến gần đây diễn ra trong bối cảnh kết quả tài chính quý 1 năm 2024 của công ty, cho thấy doanh thu thuần giảm nhẹ và EBITDA đã điều chỉnh giảm, dẫn đến hướng dẫn sửa đổi cho năm tài chính 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong một động thái chiến lược để quản lý nợ của mình, B &G Foods, Inc. (NYSE: BGS) đã công bố việc cung cấp thêm các ghi chú có bảo đảm cao cấp. Khi các nhà đầu tư xem xét ý nghĩa của sự phát triển này, các số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Với vốn hóa thị trường là 634,78 triệu đô la, B&G Foods đang điều hướng một giai đoạn đầy thách thức, được phản ánh bằng tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, ở mức 9,53. Chỉ số định giá này cho thấy các nhà đầu tư lạc quan một cách thận trọng về tiềm năng thu nhập của công ty. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức của công ty tính đến ngày gần đây vào năm 2024 là 9,46%, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi B&G Foods đã duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp. Cam kết trả lại giá trị cho cổ đông vẫn là nền tảng trong chiến lược tài chính của công ty.
Mẹo InvestingPro chỉ ra một triển vọng hỗn hợp cho B&G Foods. Một mặt, thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay và định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ. Mặt khác, hiệu suất gần đây của cổ phiếu rất mờ nhạt, với tổng lợi nhuận giá một tháng là -15,21% và tổng lợi nhuận giá ba tháng là -27,72%. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá bán, điều này có thể khiến các nhà đầu tư giá trị quan tâm đang tìm kiếm các điểm vào tiềm năng.
Các nhà đầu tư xem xét B &G Foods như một phần trong danh mục đầu tư của họ có thể tìm thấy những hiểu biết bổ sung về triển vọng của công ty bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/BGS. Có 11 mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích sâu hơn có thể chứng minh vô giá trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Đối với những người muốn truy cập những thông tin chi tiết độc quyền này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.