NEW YORK - Berkshire Hills Bancorp, Inc. (NYSE: BHLB) và Brookline Bancorp, Inc. (NASDAQ: BRKL), cả hai công ty mẹ của các ngân hàng khu vực, đã công bố một thỏa thuận sáp nhập toàn cổ phiếu trị giá khoảng 1,1 tỷ USD. Giao dịch, dự kiến sẽ kết thúc vào quý III năm 2025, sẽ dẫn đến một thực thể kết hợp với tài sản chiếu lệ là 24 tỷ đô la. Berkshire Hills, hiện được định giá 1,23 tỷ đô la và giao dịch gần ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro, đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận giá 43,76% trong sáu tháng qua.
Thỏa thuận, được công bố vào thứ Hai, sẽ chứng kiến Brookline sáp nhập vào Berkshire Hills, với các cổ đông của họ nhận được 12,68 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Brookline, dựa trên giá đóng cửa của Berkshire Hills là 30,20 đô la. Để ủng hộ việc sáp nhập, Berkshire Hills cũng đã đồng ý phát hành cổ phiếu phổ thông trị giá 100 triệu đô la với giá 29,00 đô la mỗi cổ phiếu, dự kiến đóng cửa vào thứ Năm.
Ban lãnh đạo của công ty hợp nhất sẽ có sự phân chia bằng nhau của các giám đốc hiện tại từ cả hai ngân hàng, với chủ tịch hiện tại của Berkshire Hills vẫn giữ vai trò của họ. Các giám đốc điều hành chủ chốt của cả hai công ty, bao gồm Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành của Brookline, cũng như Giám đốc điều hành của Berkshire Hills, sẽ duy trì vị trí của họ sau khi sáp nhập.
Việc sáp nhập dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 65 triệu đến 70 triệu đô la, tương đương với 13% tổng chi phí phi lãi suất kết hợp. Mặc dù tỷ lệ CET1 dự kiến ban đầu dự kiến giảm xuống còn khoảng 9,8%, công ty đặt mục tiêu xây dựng lại tỷ lệ vốn lên tỷ lệ CET1 trung bình 10% vào cuối năm 2026. Theo dữ liệu của InvestingPro , Berkshire Hills duy trì điểm sức khỏe tài chính "FAIR" và liên tục trả cổ tức trong 25 năm liên tiếp, mặc dù nó hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E tương đối cao là 31,15 lần. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 6 ProTips bổ sung với đăng ký InvestingPro.
Ngân hàng kết hợp sẽ vận hành hơn 140 chi nhánh bán lẻ trên khắp New England và một phần của New York, trở thành ngân hàng cỡ trung lớn thứ ba ở New England tính theo thị phần tiền gửi. Tuy nhiên, việc sáp nhập sẽ dẫn đến cơ sở tiền gửi có chi phí cao hơn và sự phụ thuộc trên mức trung bình vào nguồn vốn bán buôn.
Ngoài ra, danh mục cho vay sẽ tập trung đáng kể vào bất động sản thương mại (CRE) của nhà đầu tư, dự kiến sẽ giảm theo thời gian thông qua các chiến lược như bán khoản vay hoặc chứng khoán hóa. Việc sáp nhập bao gồm tổng tín dụng là 143 triệu đô la, với dự trữ CECL ngày thứ 2 là 95 triệu đô la. Để phân tích toàn diện về tác động của việc sáp nhập này, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro, cung cấp thông tin chi tiết về chuyên gia về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.
Việc sáp nhập này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nhằm mục đích tạo ra một dấu ấn địa lý đa dạng hơn cho cả hai tổ chức, những tổ chức đã phải đối mặt với áp lực tài trợ trong môi trường lãi suất cao hơn hiện tại. Giao dịch phải tuân theo sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các điều kiện kết thúc thông thường.
Trong các tin tức gần đây khác, Berkshire Hills Bancorp đã trở thành tâm điểm của những phát triển đáng kể. Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty cho các năm 2024, 2025 và 2026 đã được điều chỉnh lần lượt từ 2,21 đô la lên 2,19 đô la, 2,50 đô la lên 2,30 đô la và 2,90 đô la lên 2,65 đô la, sau khi thông báo sáp nhập với Brookline Bancorp. Việc sáp nhập, trị giá khoảng 1,1 tỷ đô la, dự kiến sẽ mở rộng đáng kể quy mô của ngân hàng trên khắp Đông Bắc.
RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Berkshire Hills Bancorp từ 32,00 đô la lên 31,00 đô la, trong khi Seaport Global Securities nâng cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Mua. Những thay đổi này phản ánh dự đoán về hiệu quả và lợi nhuận tăng lên do sức mạnh tổng hợp được mong đợi giữa Berkshire và Brookline.
Việc sáp nhập dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2025, dẫn đến một thực thể kết hợp với 24 tỷ đô la tài sản và 18 tỷ đô la tiền gửi. Liên quan đến việc sáp nhập, Berkshire Hills Bancorp đã huy động được 100 triệu đô la vốn chủ sở hữu phổ thông, điều này sẽ điều chỉnh cơ cấu sở hữu sau sáp nhập.
Berkshire Hills Bancorp đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III năm 2024, với thu nhập hoạt động là 24,8 triệu đô la. Ngân hàng dự báo biên lãi ròng (NIM) sẽ nằm trong khoảng từ 3,10% đến 3,20% trong quý 4 năm 2024. Đây là những phát triển mới nhất của Berkshire Hills Bancorp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.