Bảo lãnh đảm bảo hỗ trợ 920 triệu đô la trái phiếu sân bay JFK

NEW YORK - Assured Guaranty, một công ty bảo hiểm bảo lãnh tài chính, đã bảo hiểm 920 triệu đô la trái phiếu cho việc tái phát triển Nhà ga số 6 tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy. Trái phiếu, một phần của đợt chào bán lớn hơn 1,95 tỷ USD, đã được phát hành vào ngày 5/11 để tái cấp vốn cho trái phiếu ngắn hạn hiện có và các khoản vay ngân hàng.

Việc phát hành được bảo hiểm bao gồm 820 triệu đô la Series 2024A (Trái phiếu xanh) với lãi suất cố định và kỳ hạn năm 2054, và khoảng 100 triệu đô la của Series 2024B, cũng với lãi suất cố định và kỳ hạn năm 2054. Những trái phiếu này nhằm hỗ trợ Dự án Tái phát triển Nhà ga số 6 của Sân bay JFK, một liên doanh thay thế Nhà ga 6 và 7 cũ bằng một cơ sở mới rộng 1,2 triệu foot vuông, kết hợp các công nghệ bền vững và sáng tạo.

JFK Millennium Partners (JMP), một tập đoàn bao gồm Vantage Group, American Triple I, RXR Realty và JetBlue Airways, đang dẫn đầu dự án. Lorne Potash, Giám đốc điều hành, Tài chính cơ sở hạ tầng, Châu Mỹ tại Assured Guaranty, bày tỏ sự nhiệt tình đối với vai trò của công ty trong nỗ lực tái cấp vốn quan trọng này.

Sam Nakhleh, Giám đốc, Tài chính Cơ sở hạ tầng, Châu Mỹ tại Bảo lãnh Đảm bảo, cũng ghi nhận sự hài lòng của công ty khi hợp tác với JMP và Goldman Sachs trong việc tái cấp vốn này, đánh dấu dự án lớn thứ hai với Dự án Thay thế Nhà ga B của Sân bay Vantage Goldman Sachs Group.

Goldman Sachs & Co., LLC và Siebert Williams, Shank &Co., LLC từng là đồng bookrunners và đồng quản lý cấp cao cho việc phát hành trái phiếu, trong khi Hogan Lovells cung cấp tư vấn pháp lý cho Bảo lãnh đảm bảo.

Assured Guaranty Ltd. (NYSE: AGO), công ty mẹ của Bảo lãnh được đảm bảo và một công ty cổ phần có trụ sở tại Bermuda, cung cấp các sản phẩm nâng cao tín dụng trên nhiều thị trường khác nhau và có sự hiện diện trong ngành quản lý tài sản thông qua quyền sở hữu tại Sound Point Capital Management, LP.

Thông báo nhấn mạnh rằng tất cả các chứng khoán đã được bán và thông tin chỉ nhằm mục đích thông tin. Nó cũng lưu ý rằng chứng khoán chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ. Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, Bảo lãnh được đảm bảo đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 2 năm 2024, cho thấy sự gia tăng đáng kể thu nhập hoạt động đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, tăng lên 1,44 đô la từ 0,60 đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng nhấn mạnh sản xuất kinh doanh mới mạnh mẽ và hoàn thành sáp nhập chiến lược đã cải thiện hiệu quả hoạt động và nguồn lực. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Bảo lãnh Đảm bảo vẫn duy trì triển vọng tích cực về các biện pháp bảo vệ và tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong thị trường tài chính có cấu trúc và cơ sở hạ tầng quốc tế.

Ngoài ra, Assured Guaranty đã bảo hiểm 2,5 tỷ USD mệnh giá trên 54 giao dịch trong nửa đầu năm 2024 và tiếp tục chương trình mua lại cổ phần, mua lại 1,9 triệu cổ phiếu với giá 152 triệu USD trong quý 2/2024. Việc sáp nhập giữa Assured Guaranty Municipal và Assured Guaranty Inc. đã dẫn đến tăng hiệu quả hoạt động và xếp hạng sức mạnh tài chính của công ty vẫn không thay đổi sau khi sáp nhập.

Bảo lãnh đảm bảo cũng nhận được phán quyết thuận lợi trong trường hợp tái cấu trúc Cơ quan Điện lực của Puerto Rico, và đặt mục tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hai con số trong từng mảng kinh doanh trong khi có kế hoạch giảm vốn dư thừa trong thời gian tới. Công ty có vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, tập trung vào tài chính có cấu trúc và thị trường cơ sở hạ tầng quốc tế, và có kế hoạch duy trì tốc độ mua lại cổ phần trong khi mở cửa cho các thương vụ mua lại hoặc cơ hội kinh doanh tiềm năng. Bất chấp áp lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe do COVID-19 và lạm phát, công ty đã chốt một số giao dịch trong các lĩnh vực đầy hứa hẹn và nhận thấy tiềm năng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn trong hoạt động kinh doanh quốc tế của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sự tham gia của Bảo lãnh được đảm bảo vào bảo hiểm trái phiếu trị giá 920 triệu đô la cho việc tái phát triển Nhà ga số 6 của Sân bay JFK phù hợp với tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty và cam kết về giá trị cổ đông. Theo dữ liệu của InvestingPro, Assured Guaranty tự hào có vốn hóa thị trường là 4,34 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 6,47, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng Bảo lãnh được đảm bảo đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,52%, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Khả năng duy trì và tăng cổ tức của công ty trong khi tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như tái cấp vốn JFK Terminal 6 thể hiện mô hình kinh doanh mạnh mẽ của công ty.

Hơn nữa, sự tham gia của Assured Guaranty vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn được phản ánh trong tài chính vững chắc của nó. Công ty đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp là 86,09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ trong các dịch vụ bảo hiểm của mình.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và phân tích bổ sung về Bảo lãnh được đảm bảo. Có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.