Atour Lifestyle đặt giá cho đợt chào bán thứ cấp trị giá 169 triệu đô la

THƯỢNG HẢI - Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT), một thương hiệu khách sạn và lối sống nổi tiếng ở Trung Quốc, đã công bố giá của dịch vụ thứ cấp. Việc chào bán bao gồm 10 triệu cổ phiếu lưu ký của Mỹ (ADS) với giá 16,90 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 169 triệu đô la. Các ADS đang được bán bởi các thực thể liên quan đến Legend Capital, với mỗi ADS đại diện cho ba cổ phiếu phổ thông loại A.

Các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 1,5 triệu ADS từ Legend Capital. Atour sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ giao dịch này. Việc kết thúc đợt chào bán phải tuân theo các điều kiện tiêu chuẩn.

Sau đợt chào bán, cổ phần của Legend Capital tại Atour sẽ giảm xuống còn khoảng 7,6%, miễn là các nhà bảo lãnh phát hành không thực hiện tùy chọn mua bổ sung của họ. Đồng thời với đợt chào bán, ông Hongbin Zhou, giám đốc do Legend Capital bổ nhiệm, sẽ từ chức khỏi hội đồng quản trị của Atour.

BofA Securities, Inc., CMB International Capital Limited và Citigroup Global Markets Inc. đang đóng vai trò là nhà cái chung cho đợt chào bán. Việc bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực trên Mẫu F-3 nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các tài liệu cần thiết có sẵn trên trang web của SEC.

Atour được công nhận là chuỗi khách sạn hạng trung hàng đầu ở Trung Quốc và được biết đến với việc tích hợp bán lẻ dựa trên kịch bản vào mô hình kinh doanh của mình. Công ty nhấn mạnh sự đổi mới trong lĩnh vực khách sạn của Trung Quốc và sự phát triển của các thương hiệu lối sống mới.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức gần đây khác, Atour Lifestyle Holdings Limited đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2024 tăng đáng kể, với doanh thu thuần tăng 89,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự mở rộng mạng lưới khách sạn và sự gia tăng đáng kể trong kinh doanh bán lẻ. Mặc dù tăng trưởng doanh thu, công ty dự đoán áp lực về tỷ suất lợi nhuận do biến động của RevPAR và thay đổi cơ cấu doanh thu.

Trong một diễn biến thứ cấp, các đơn vị liên quan đến Legend Capital dự định bán 10 triệu cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS) của Atour Lifestyle. Công ty làm rõ rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán này. Sau khi chào bán, Legend Capital dự kiến sẽ nắm giữ khoảng 7,6% vốn cổ phần đã phát hành và đang lưu hành của Atour, giả sử các nhà bảo lãnh phát hành không thực hiện quyền chọn mua bổ sung của họ.

Trong khi đó, Morgan Stanley đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình đối với Atour Lifestyle, giảm mục tiêu giá xuống 31 đô la từ 32 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân. Công ty đã điều chỉnh dự báo doanh thu cho các năm tài chính 2024 đến 2026, tăng lần lượt 5%, 4% và 4%. Sự điều chỉnh này nhằm đáp ứng dự báo doanh thu bán lẻ cập nhật của Atour Lifestyle, hiện dự kiến sẽ tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm tài chính 2024. Mặc dù kỳ vọng doanh thu cao hơn, Morgan Stanley dự đoán tỷ suất lợi nhuận thấp hơn cho doanh số bán hàng tăng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT) điều hướng việc chào bán thứ cấp cổ phiếu lưu ký tại Mỹ, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Atour nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 2,36 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 107,38% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự tăng trưởng ấn tượng này là minh chứng cho hiệu suất mạnh mẽ của Atour trong ngành Khách sạn, Nhà hàng & Giải trí, nơi nó đã trở thành một người chơi nổi bật.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Atour không chỉ nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, mà dòng tiền của nó có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp sự đảm bảo hơn nữa về khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính ngay lập tức. Với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, sự ổn định tài chính của Atour có vẻ vững chắc. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Atour không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm thu nhập thường xuyên.

Các nhà đầu tư cũng nên xem xét các chỉ số định giá của Atour; công ty đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sổ sách là 7,32, phản ánh định giá của thị trường về giá trị tài sản ròng của nó. Tỷ lệ P/E ở mức 18,38, điều chỉnh lên 17,95 trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024, điều này có thể cung cấp thông tin chi tiết về cách thị trường nhìn nhận tiềm năng thu nhập của công ty so với giá cổ phiếu.

Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và thị trường của Atour, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào các công cụ và phân tích đầu tư có giá trị. Hiện tại có thêm năm Mẹo InvestingPro có sẵn cho Atour, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện về triển vọng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.