Atlantica đồng ý mua lại 2,55 tỷ USD bởi Energy Capital Partners

Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ: AY), một nhà điều hành đa dạng năng lượng tái tạo và các tài sản cơ sở hạ tầng khác, đã đồng ý mua lại bởi một tập đoàn do Energy Capital Partners (ECP), một công ty cổ phần tư nhân chuyên đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Thỏa thuận cuối cùng, được công bố hôm nay, sẽ thấy các cổ đông Atlantica nhận được 22 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, định giá công ty ở mức khoảng 2,55 tỷ đô la.

Giá chào bán thể hiện mức phí bảo hiểm 18,9% so với giá cổ phiếu đóng cửa của Atlantica vào ngày 22/4/2024, ngày giao dịch cuối cùng trước khi xuất hiện đồn đoán về một thương vụ mua lại tiềm năng. Nó cũng đánh dấu mức phí bảo hiểm 21,8% trên giá giao dịch trung bình có trọng số khối lượng trong 30 ngày cho đến ngày đó.

Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua một kế hoạch sắp xếp theo Đạo luật Công ty Vương quốc Anh năm 2006. Cổ đông lớn nhất của Atlantica, Algonquin Power &; Utilities Corp., cùng với Liberty (AY Holdings), B.V., nắm giữ chung khoảng 42,2% cổ phần của Atlantica, đã cam kết ủng hộ thỏa thuận này.

Michael D. Woollcombe, Chủ tịch Hội đồng quản trị Atlantica, tuyên bố rằng sau quá trình xem xét kỹ lưỡng với các cố vấn bên ngoài, hội đồng quản trị nhất trí xác định rằng việc mua lại mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông. Santiago Seage, Giám đốc điều hành của Atlantica, bày tỏ sự tự tin trong việc tiếp tục chiến lược tăng trưởng của công ty với tư cách là một thực thể tư nhân với sự hậu thuẫn của ECP.

Andrew Gilbert, một đối tác tại ECP, nhấn mạnh hồ sơ theo dõi mạnh mẽ của Atlantica và cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng thông qua quan hệ đối tác.

Việc hoàn thành thỏa thuận phải được sự chấp thuận của cổ đông, sự trừng phạt của Tòa án Công lý Tối cao Anh và xứ Wales, và các thủ tục pháp lý khác nhau, bao gồm cả theo Đạo luật Hart-Scott-Rodino và Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang tại Hoa Kỳ. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong khoảng thời gian từ quý IV/2024 đến đầu quý I/2025. Sau khi mua lại, Atlantica sẽ trở thành một công ty tư nhân và cổ phiếu của nó sẽ bị hủy niêm yết khỏi thị trường công khai.

Atlantica có kế hoạch duy trì cổ tức hàng quý hiện tại là 0,445 đô la mỗi cổ phiếu cho đến khi kết thúc giao dịch, tùy thuộc vào sự chấp thuận của hội đồng quản trị.

Citi từng là cố vấn tài chính của Atlantica, trong khi Skadden, Arps, Slate, Meagher &; Flom (Anh) LLP cung cấp tư vấn pháp lý. Latham &; Watkins LLP tư vấn cho ECP, và J.P. Morgan Securities LLC, cùng với Weil, Gotshal &; Manges LLP, đã tư vấn cho Algonquin.

Bài viết này dựa trên một tuyên bố báo chí do Atlantica Sustainable Infrastructure plc phát hành.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ: AY) chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang một thực thể tư nhân, việc xem xét kỹ hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty thông qua dữ liệu InvestingPro có thể cung cấp cho các cổ đông cái nhìn sâu sắc hơn về đề xuất giá trị của việc mua lại.

Vốn hóa thị trường của Atlantica, trước khi thông báo mua lại, đứng ở mức 66,74 triệu đô la, một con số nhấn mạnh quy mô của việc mua lại so với quy mô của công ty. Mặc dù tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 3,44% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, tỷ lệ P/E cao của công ty là 245,74 báo hiệu rằng các nhà đầu tư đã sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của mình. Phí bảo hiểm này cũng được phản ánh trong hệ số P/E đã điều chỉnh là 195,82 trong cùng kỳ, vẫn ở mức cao ngay cả khi tính đến kỳ vọng thu nhập ngắn hạn.

Công ty cũng đã trải qua sự biến động giá đáng kể, với mức giảm 20,8% trong ba tháng qua tính đến Y2024. D149. Tuy nhiên, sự ổn định tài chính của Atlantica là rõ ràng, vì nó nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư trong quá trình mua lại. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm có thể cung cấp một số mức độ linh hoạt hoạt động trong quá trình chuyển đổi sang sở hữu tư nhân.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh tài chính của Atlantica, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện và các Mẹo InvestingPro bổ sung. Một số điểm chính cần xem xét bao gồm tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến của công ty trong năm nay và dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận trong năm tài chính hiện tại. Với những yếu tố này, các cổ đông có thể tìm thấy giá trị hơn nữa trong việc khám phá 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập tại: https://www.investing.com/pro/AY. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.